开票项分类
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.07.20 |
| 初稿发布 | 杜德彬 |
1. 开票项分类操作路径及所属模块编码
【发票云】→【基础资料】→【开票资料维护】→【开票项分类】
所属模块编码：F11024
所属模块名称：开票资料维护
2. 开票项分类功能设计理念概述
2.1功能概述
设置开票项在发票云的分类，为”开票项管理“中配置的具体开票项建立目录分类。
2.2目标客户以及客户解决核心痛点问题
1、内部操作使用人员：财务部门或相关管理岗位，解决了在开票项分类管理中进行新增、编辑、删除等操作的需求痛点，能够方便地对开票项分类进行管理和维护。2、部门管理人员：财务部门或相关管理岗位，解决了对开票项进行分类和整理的痛点，有助于提高发票管理的效率和准确性。3、公司管理层：财务总监或相关高层管理岗位，解决了对开票项分类进行统筹规划和监督的痛点，能够确保开票项分类的合理性和合规性。
3. 开票项分类功能详解
3.1 开票项分类关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 赋值规则* | 控制规则* | 其他属性说明 |
1 | 编码 | 该开票项分类区别于其他分类的编码 | 由系统自动分配，但创建者也可自定义编辑 | 必填 |
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2 | 描述 | 对项目做备注和解释，以便后续的区分和调用 | 创建人设定 | 非必填 |
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3 | 系统预设 | 功能上线的时候就初始化好的数据 | 系统设定 | “是”或“否” |
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4 | 上级分类 | 在分类体系中，该项目所处的更高级别的分类 | 创建人设定 | 非必填，在创建项目或编辑项目的过程中设定 | 点击编号即可对相应的项目编辑 |
3.2 开票项分类按钮说明
序号* | 按钮名称* | 功能描述* | 使用条件 | 其他说明 |
1 | 新增（复制） | 新增加一个开票项分类（或以现有项目的信息为基础而复制新增一个开票项分类） |
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2 | 更多 | 实现对项目数据的引入或引出 |
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3 | 删除 | 删除不用的开票项分类 | 若此条开票项分类下，已经建立了具体的开票项，则无法删除。 |
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3.3 开票项分类主要操作说明
1.新增开票项分类
步骤1：点击“新增（复制）
