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渠道档案

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-239

渠道档案


1 简介

1.1 功能介绍

手工新增渠道档案

关联客户生成渠道

1.2 应用场景

所有的渠道信息都记录到渠道档案中,包括多级渠道场景下,一级经销商、二级经销商、...、终端门店都统一到渠道档案,并且通过渠道分类和渠道类型管理。

渠道档案与客户主数据的关联

如果是企业的一级经销商,需要先建立客户主数据

渠道审核对相关资料的影响:渠道审核自动生成:1)供货关系;渠道仓库;3)渠道用户;

1.3 系统路径

【渠道客户中心】-【渠道信息】-【渠道档案】,关联客户生成 /新增

1.4 关键字段

字段

字段录入控制

基本信息


创建组织

默认等于列表常用条件的已选中的业务组织

渠道编码

手工录入或按编码规则生成

渠道名称

手工录入,回车或者焦点切换到其他字段时,自动根据渠道名称从商务伙伴对象中匹配。找到则自动填上商务伙伴、客户两个字段。

第三方编码

手工录入

渠道综合信息


渠道类型

标识该渠道是分销商还是门店等,关联渠道类型

下拉选择,选择不同的渠道类型自动携带相关的信息:

一、如果渠道类型.类型标识=分销商

1)  所属法人=自己,锁定,不允许修改;

2)  内部组织自动设置=否,锁定不可修改

3)职能:自动勾选全部,可修改

4)销量管理模式默认设为=不管销量,可修改

5)重置渠道性质为空,让用户重新选择。

二、如果渠道类型.类型标识=分销门店:

1)  内部组织自动设置=否,锁定不可修改

2)  是否门店自动勾选,锁定不可操作

3) 销量管理模式默认设为=销量开单,可修改

4) 职能:采购,仓储

5)重置渠道性质为空,让用户重新选择。

三、如果渠道类型.类型标识=分销商兼门店:

1)  内部组织自动设置=否,锁定不可修改

2)  所属法人=自己,锁定,不允许修改;

3)  是否门店自动勾选,锁定不可操作

4)销量管理模式默认设为=销量开单,可修改

5) 职能:自动全部勾选,可修改

5)重置渠道性质为空,让用户重新选择。

四、如果渠道类型.类型标识=直营门店(独立核算):

1)内部组织自动设置=是,锁定不可修改

2)ERP客户必填,

3)渠道性质,直接锁定为直接渠道,不允许修改

4)所属法人=自己,锁定,不允许修改;

5)是否门店自动勾选,锁定不可操作

6)职能:自动全部勾选,可修改

7)销量管理模式默认设为=POS收银,可修改

五、如果渠道类型.类型标识=直营门店(非独立核算):

1)渠道性质,直接锁定为直接渠道,不允许修改

3)内部组织自动设置=是,锁定不可修改

4)所属法人允许录入,不录入默认为自己;

5)是否门店自动勾选,锁定不可操作

6)销量管理模式默认设为= POS收银,可修改

7)职能:自动全部勾选,可修改

六、如果渠道类型.类型标识=加盟门店(独立核算):

1)渠道性质,直接锁定为直接渠道,不允许修改

2)ERP客户必填,

3)内部组织自动设置=否,锁定不可修改

4)所属法人=自己,锁定,不允许修改;

5)是否门店自动勾选,锁定不可操作

6)职能:自动全部勾选,可修改

7)销量管理模式默认设为= POS收银,可修改

 

七、如果渠道类型.类型标识=加盟门店(非独立核算):

1)渠道性质,直接锁定为直接渠道,不允许修改

2)ERP客户必填,

3)内部组织自动设置=否,锁定不可修改

4)所属法人允许录入,不录入默认为自己;;

5)是否门店自动勾选,锁定不可操作

6)职能:自动全部勾选,可修改

7)销量管理模式默认设为= POS收银,可修改

 

八、如果渠道类型.类型标识={内部组织}:

1)是否门店由渠道类型.是否门店自动携带,不可修改;

2)内部渠道由渠道类型.内部渠道自动携带,不可修改

3)渠道性质,直接锁定为内部组织,不允许修改

4)销量管理模式默认设为=不管销量,可修改

 

九、如果渠道类型.类型标识={网店,其他}:

1)是否门店由渠道类型.是否门店自动携带,不可修改;

2)内部渠道由渠道类型.内部渠道自动携带,不可修改

3)渠道性质,直接锁定为直接渠道,不允许修改

4)销量管理模式默认设为=不管销量,可修改

渠道性质

枚举项:直接渠道 / 间接渠道 /内部组织 / 混合渠道

只有渠道类型.类型标识={分销商,分销门户,分销商兼门店}时,才可以录入,其他的都锁定不可修改。

 

上级渠道

表示该渠道的上级渠道

可以F8选择:选择的范围是可用状态的、权限范围内的、渠道信息

销售组织

原来的业务单元;原来只有内部渠道才可以选择,修改为必填:

1、新增渠道:可F8选择组织为当前用户的权限组织范围。

2、修改渠道:业务单元锁定,不允许修改,后续只能分配和通过组织变更功能来实现。

商务伙伴

渠道对应的商务伙伴

可以F8选择,选择的范围:商务伙伴对象中可用;选择返回后,自动携带客户字段返填到界面的客户字段。

如果内部组织=是,则商务伙伴只能选择有业务组织的商品伙伴;

如果内部组织=否,则商务伙伴只能所有的商务伙伴

客户

只有渠道性质={直接渠道,混合渠道}才可以选择客户

系统根据商务伙伴自动匹配客户,如果没有匹配到可以手工F8选择。

所属法人渠道

1、标识渠道的所属法人或商事主体

2、只有渠道类型.类型标识={分销门店,直营门店(非独立核算),加盟门店(非独立核算)},才可以录入。

3、其他渠道类型锁定为自己

4、录入范围为所属法人,F8选择,选择的范围是可用状态的、权限范围内的渠道信息

5、如果不录入,保存时默认为自己。

所属集团渠道

标识渠道的所属集团,对于集团经销商或连锁型集团时用到

F8选择的范围是可用状态的、权限范围内的渠道信息

内部渠道

标识是否内部渠道

系统自动控制,不允许录入

是否门店

标识是否门店

系统自动控制,不允许录入

渠道职能

标识该渠道的

渠道档案

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