全面预算-目标下达与分解 整体应用流程

1 简介

1.1 功能介绍

       企业集团预算管理过程中，目标测算制定、目标下达和分解是落地战略目标执行的重要手段和工具；星瀚全面预算系统提供了全流程的业务能力支持，包括目标指标的设定、目标制定模型、目标报表的编制、目标的审批、目标下达方案制定、目标下达、自动生产分解方案、分解方案的执行、目标分解提交、分解目标的逐级下达分解。

1.2 应用场景

预算目标的制定导入系统，将目标下达给下属责任组织，下属责任组织进行向下分解。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【全面预算】→【目标下达】→【目标分解】。

1.4 目标下达与分解应用流程图

流程说明

（1）应用准备

企业集团进行目标下达与分解业务的处理在预算体系的设置内容：

首先需要设定目标测算制定的应用模型，在预算体系下，设置用于“目标测算”的“业务模型”范围，在该“业务模型”范围可以使用用户目标编制的组织视图和目标制定需要的业务口径（设置自定义维度）；在“业务模型”范围下设置用于目标编制的“业务模型”，设置用于目标测算的“业务规则”和“预算模板”；通过创建编制任务或者编制方案设置，下达后启动预算目标编制。

（2）目标制定与审批

通过全面预算的“我执行的任务”或者“报表编制”，实现预算目标的编制、提交与审批，预算目标编制中的相关运算逻辑通过业务规则实现。

（3） 目标下达

通过设置目标下达方案，确定目标下达的数据范围，通过方案下达，设置对应的承接业务管控范围和承接目标的组织等维度，执行下达实现目标从制定模型到承接模型的自定承接，默认按平均分布到下级成员，目标分解执行时，按需切换分解动因进行正式分解。目标下达方案执行生成目标下达记录，支持一套目标下达方案按承接业务管控范围和目标下达对应的组织范围进行集中下达或分批下达，目标下达方案执行下达后，可自动生成分解方案，分解方案可自动启动执行，触发目标分解任务到具体预算组织，自动启动目标分解。

（4） 目标分解

目标分解包括目标分解任务列表、目标分解、目标分解结果提交、分解结果的再下达、以及下级接收到分解目标后的再分解再下达，目标分解到最末级次后自动完成分解任务。目标分解过程支持在多个维度上