1 简介

1.1 功能介绍

上级企业对下级企业年度投资额作三年规划，按年滚动。后续指导年度投资计划的申报。

1.2 应用场景

从上至下的三年投资预算规划，只关注投资总额。

顶级企业对下级企业的年度投资预算额进行规划。下级企业再对自己的下级企业进行分解下达。逐级向下。

在管理水平到位的情况下，上级企业也可以对下级的下级进行统一规划。或者选择更深的组织层次，从而进行更大范围内的统一投资预算规划。这时候，就没有下级什么事儿了。

1.3 系统路径

【项目云】→【投资决策】→【战略投资规划】

1.4 关键字段/按钮说明

2 主要操作

2.1 主要操作

前提条件

1.     顶级组织“无”。

2.     非顶级组织，上级组织已编制好当前年度的战略投资规划单，且生效状态。

新增操作步骤

1.  列表界面上，点击【新增】按钮。

2.  打开战略投资规划单新增界面，默认年度为当年，编制组织为当前用户登录组织。

注意事项：

1.     首次进来，或者变更组织或者年度，系统会按此加载上级生效中的上级为此组织规划的年度投资预算总额数据。如果当前组织不为顶级组织，又找不到数据，则会提示：“未找到上级规划的年度投资额，请等待”。即非顶级组织必须等待上级先规划，然后才能为自己的下级分解。。

2.     如果组织本身是顶级组织，则等待用户的进一步操作。

3.     选择组织层次后（建议为1级），点击自动取数，将自动获取当前组织的所有直接下级。如果层次为2级，则包含下级的下级。依次类推（这就是长臂管辖）。

4.     首次编辑时，当把组织取过来之后，建议通过”导入“功能，将数据导入。只要曾经编制过一次，后续通过自动取数按钮，前几年的数据基本上都能取到。

5.     注意：所属年度为核心年度，此列对应的值必填。系统已经以特别的颜色进行标识。当年度变化时，分录对应的列标题的年度值为跟着变动，总是按前2年后2年共5年的内容进行展示。

6.     前两年的投资收益值只能手工录入，因为系统暂时没有取数来源。

7.     自动填充进按填充百分比自动计算的。在点击之前，可以先手工设置百分比然后再计算。前提是前2年至少有一