全面预算-沙盘模拟操作：组件联动

1.1 功能介绍

【沙盘模拟】旨在帮助企业数据的使用者（包括企业管理人员、业务人员等）了解和利用数据，它凭借多维数据的数据承载等能力，为数据使用人员提供了一种多维度、高性能的预算可视化分析与多变量因子自由组合的动态模拟测算工具。让预算分析不受限于报表分析，为企业的骨干用户和分析用户提供预测业务前景和发展趋势的简单便捷易用的功能平台。

【沙盘模拟】功能具备以下两种能力：

• 可视化分析能力：具有丰富的可视化图表，包括多系列柱状图、多系列折线图、饼图、环形进度图、业务指标、表格等多种图表样式，通过对多种图表的钻取、联动、过滤与隐藏等分析操作，自由地对业务经营过程中产生的数据进行探索，满足使用人员对历史数据的价值挖掘和洞察，呈现并突出业务价值链核心信息，辅助企业管理决策。

• 多变量因子的动态测算能力：通过“变量滑轨”、“价值树分析”等多种变量组合的调整，运用规则的依赖计算，实时测算并动态展示数据联动效果，快速拉取多方案测算结果比较分析，让数据使用者自由探索和发现其中的业务规律和价值，分析和预测业务前景和发展趋势，为企业提供前瞻性信息。

1.2 应用场景

企业在实际生产经营过程中已经积累了大量数据，但面对如何高效地运用这些数据辅助企业经营决策、合理确认预算目标、分析预算目标达成情况等问题，却缺少具体的模型与平台的支撑。数据来源冗杂、数据量庞大、运算方式复杂、如何确保数据准确性等都是企业预算分析亟待解决的问题。而进一步地将这些数据以生动的图表形式展现，了解并利用这些数据辅助企业进行前瞻性预测的工作量则更为巨大。沙盘模拟这一功能旨在帮助企业了解并利用数据，在运用企业积累的数据实现可视化分析的基础上，更进一步地通过对变量因子的调节，分析各类目标与动因的关系，帮助企业制定出合理的规划与目标。

具体来讲，【沙盘模拟】应用于企业以下场景：

1.企业在积累大量预实数据后，将这些大体量数据以图表等形式直观呈现给分析人员，并确保这些数据真实有效、来源可溯，以及实现进一步地数据联动分析。

2.企业在进行战略规划、确认预算目标时，通过对已有历史数据预演，确认各变量因子的变动对最终结果的影响，快速生成多种测算方案，再根据各方案动因及测算结果的对比，确认战略规划方案与预算目标。

3.企业在战略规划、预算执行的中期过程中，直观查看预算执行差异并进行预算达成分析，进一步调整变量因子，从而确定下半年的目标，制定中期调整方案。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【全面预算】→【预算分析】 →【沙盘模拟】

2 主要操作

2.1 主要操作1-下钻

前提条件

• 完成权限分配。社区链接：全面预算-沙盘模拟：权限配置。

• 完成沙盘模拟所需的“预算体系”、“业务模型”、“数据集”、“维度视图”、“业务规则”、“预算模板”配置。

操作步骤

步骤1： 图表组件开启<下钻>后，点击<预览>或者<发布>，进入查看界面。下图以“饼图”为例，选中“饼图”后，在“配置”区域开启<下钻>，点击<预览>或者<发布>进入查看界面。

步骤2： 点击“饼图”的“系列维度”下的某一成员，以“2022年上半年”为例，可下钻到“2022年1季度”与“2022年2季度”，继续点击“2022年1季度”，可下钻到“2022年1月”“2022年2月”“2022年3月”。

（1）图表左上角显示下钻路径，点击下钻路径可跳转到指定层级。

（2）“数据图表”存在坐标轴时，下钻维度为配置的坐标轴维度；“数据图表”不存在坐标轴时，下钻维度为配置的系列维度。

2.2 主要操作2-下拉

前提条件

• 完成权限分配。社区链接：全面预算-沙盘模拟：权限配置。

• 完成沙盘模拟所需的“预算体系”、“业务模型”、“数据集”、“维度视图”、“业务规则”、“预算模板”配置。

操作步骤

步骤1：“组件”配置时开启<生成维度成员选择器>，开启后“维度成员”支持多选，生成“维度成员选择器”的成员范围。以“业务指标”的“预算期间”维度为例，开启<生成维度成员选择器>后，“预算期间”配置为“2021年12月”、“2022年12月”与“2023年12月”，保存“业务指标组件配置”后，即生成“预算期间”的“维度成员选择器”。

步骤2： 组件配置时可“关联维度成员选择器”，直接引用其他组件生成的“维度成员选择器”而不会再生成一个新的“维度成员选择器”。切换“维度成员选择器”成员时，所有引用“维度成员选择器”的图表数据共同跟随成员的切换而变化。

以另一“业务指标”引用“预算期间”的“维度成员选择器”为例，配置“业务指标”时，开启“生成维度成员选择器”后，在“关联维度成员选择器”中选择已经生成的“预算期间”的“维度成员选择器”，选择后“维度成员”中自动带出预算期间”的“维度成员选择器”配置的范围且不可更改。

步骤3：引用同一“维度成员选择器”的图表数据跟随“维度成员选择器”的成员切换而变化。比如将下图中“预算期间”切换为“2022年12月”，则所有引用这一“维度成员选择器”的图表的“预算期间”都变为“2022年12月”。

2.3 主要操作