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项目云-计划模板

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-225

项目云-计划模板

1 简介

1.1 功能介绍

设置企业标准化计划模板,前置管理思路,指导项目快速编制计划,成功复制项目成功经验。

1.2 应用场景

一般由集团负责运营管理的部门,负责统一建立计划模板;根据不同项目类型,确定标准的工作任务项、工期及任务之间的先后顺序,业务管理要求、管控级别等业务要求;前置管理思路,同时借鉴历史标杆项目的计划编制案例,使工作能够顺利开展,从而提升计划效率;同时可以形成企业统一的计划编制体系;需要指定专人定期进行维护,以便使用人员能够获取最新模板,贴合集团管理思路。

1.3 系统路径

【项目云】→【计划管理】→【基础设置】→【计划模板】

2 主要操作

前提条件

  • 必选,设置完成管控级别,任务类型;

  • 可选,设置完成业务类型,专业类型;

  • 可选,下载模板,完成Excel编制,提高编制效率。

2.1 新增

操作步骤

1.新增计划模板-》2.录入基本信息-》3.导入(Excel导入或引入项目任务或引入其他模板)-》4.完善模板内容设置-》5.保存-》提交-》审核


步骤1:通过【项目云】→【计划管理】→【基础设置】→【计划模板】进入计划模板列表界面,点击<新增>按钮;

步骤2:填写基本信息,包括模板编码,模板名称,选择项目分类。


步骤3:可选择从EXCEL导入和引入计划管理,引入其他模板来完成模板内容设置,引入计划管理就是引入同一项目分类下做好的主项任务或专项任务,引入其他模板就是引入同一项目分类下的模

项目云-计划模板

1 简介1.1 功能介绍设置企业标准化计划模板,前置管理思路,指导项目快速编制计划,成功复制项目成功经验。1.2 应用场景一般由集团负责...
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