投标策划

投标策划

1. 功能介绍

对确认参与投标的投标项目进行相关工作的策划，明确工作内容、责任人、完成的时间等，并可以初步拟定后续参与项目施工的项目经理等项目团队人员，以及对团队人员的持证要求、证书在库查询、证书申请等进行关联业务处理

2. 应用场景

1. 投标策划是非必要的业务流程，企业可以基于自身的管理要求，选择是否需要进行投标策划业务操作

2. 投标策划主要包含两项主要工作：投标工作任务计划（必做）、项目团队及资质证书策划（可选）

3. 在投标工作任务计划中，可以安排相关的人员进行商务标、技术标编制等投标工作，后续对应的人员可以去更新任务的完成情况

4. 项目团队及资质证书策划，主要是拟定后期项目施工时的项目经理、技术质量安全负责人等项目团队，并对团队参与人员的持证要求进行管理，认证相符检测、证书申请等业务进行处理

5. 投标策划支持过程中进行调整，可对工作任务计划的任务事项、责任人、完成时间等，以及项目团队及资质证书策划的人员、证书要求等进行新增、修改、删除等调整操作，但已完成的任务或已经关联证书借用的人员，不能进行调整

6. 如果投标报名时标识为允许联合体投标，则会自动带出联合体单位组成分录，仅供查看，不可编辑

3. 系统路径

【建筑项目云】→【投标管理】→【投标策划】

4. 关键字段/按钮说明

字段名称	详细解释
允许联合体投标	不可编辑，由所选招标文件评审单对应的商机项目自动带出。投标报名时，允许联合体投标的商机项目，则会自动启用开关标识
应标法人主体	非必录，指标识为法人企业的业务单元
版本	不可编辑，单据审核后自动赋值
有效版本	不可编辑，调整后的最新版本就是有效版本
证书申请情况	枚举值=申请中、申请完成、空，不可编辑，由关联的证书申请单反写回。无关联的证书申请单则为空，提交状态的则为申请中，全部已审核状态时为已申请
任务完成情况	枚举值=进行中、已完成、空，不可编辑，单据审核通过后，由任务更新操作反写回。无任务更新则为空，存在未完成的任务则为进行中，所有任务都完成则为已完成
任务事项	文本
责任人	内部人员，手工选择
完成人	内部人员，手工选择，默认任务更新人
实际完成日期	日期，手工录入
经办人	不可编辑，自动取任务更新的操作人
经办时间	不可编辑，自动取任务更新的操作日期
项目岗位	基础资料
拟派人员	内部人员，手工选择
所属部门	人员归属的行政组织，不可编辑，取主职部门
项目经理	开关，手工选择，明确是否为项目的项目经理，仅供参考
人员持证要求	开关，手工选择。开启后，关联的证书名称、专业类型、证书级别、借用日期、归还日期字段必录。关闭则上述字段不可编辑，无需操作
证书名称	证照管理的基础资料，人员持证要求开关开启后，必录，否则置灰
专业类型	证照管理的基础资料，人员持证要求开关开启后，必录，否则置灰
证书级别	证照管理的基础资料，人员持证要求开关开启后，必录，否则置灰
借用日期	日期，手工选择，人员持证要求开关开启后，必录，否则置灰
规划日期	日期，手工选择，人员持证要求开关开启后，必录，否则置灰
人证是否相符	不可编辑，通过【人证相符检测】操作自动识别赋值。拟派人员的证书与持证要求相符时，打勾【emoji】，否者打叉
证书编号	不可编辑，当人证相符时，自动带出持证人的证书编号，否则为空
证书状态	枚举值=在库、出库，不可编辑，由证书的状态自动赋值，可为空
证书有效期内	日期，不可编辑，由证书有效期自动赋值。可为空
关联证书借用	不可编辑，由关联的证书申请单编号反写回来，可为空
单据状态	不可编辑，由关联的证书申请单的单据状态反写回来，可为空
关联证书调配	不可编辑，取证

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