索赔扣款协同场景指引

1 业务场景

在采购订单执行阶段，若采购方收货后检出质量问题或确认供应商有违反采购政策的行为，需启动索赔流程。采购方需要与供应商进行索赔确认协同，并确定索赔扣款的处理方式，如货物抵扣、货款抵扣和现金支付等（本文将聚焦货款抵扣方式的索赔处理方式）。双方还需就索赔金额进行对账、开票及付款等操作，以完善财务流程，保障双方权益。

2 解决方案

2.1 解决方案总述

针对采购订单执行中的质量问题或采购政策违规行为，金蝶云·星瀚V6.0.14及以上版本的系统实现了货款抵扣型索赔处理的全流程自动化管理。从索赔单提出到货款抵扣，系统自动完成对账、审核、开票、发票签收及财务应付生成，确保索赔流程的顺畅进行和财务数据的准确性，显著提升处理效率和双方合作的透明度。

图1 总体方案

2.2 关键操作

步骤1 供应商确认索赔单

系统路径：供应商协同云-采购协同/供应协同-质量协同-索赔单

步骤2 在对账中心将索赔单与入库单一起对账后生成对账单

系统路径：供应商协同云-采购协同/供应协同-账务协同-对账中心

图2 对账中心展示扣款价税合计，点击可查询扣款明细

图3 索赔单可与入库单一起对账，生成对账单

步骤3 采购方审核对账单，供方进行确认

系统路径：供应商协同云-采购协同