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协议信息

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-235

协议信息

1 协议信息

  • 倒计时:房间点击“签署小订”、“签署认购”、“签署合同”之后,房间上锁,协议信息中会显示该倒计时(如果【基础资料-公司级业务参数设置-销售设置-房间锁定时间】有设置时间,则倒计时显示该设置时间,如果为0则该房间不显示倒计时),如果倒计时时间结束,该房间自动释放锁房状态。

1.1 客户信息

操作步骤

步骤1: 点击搜索按钮,选择客户。

  • 【客户信息-客户】:数据来源客户管理-销售机会。支持多选。

步骤2: 或者点击“+”,新增客户。

步骤3: 输入必录项,点击确定。


要点说明:

  • 如果【基础资料-项目级业务参数设置-销售设置-认购签约必须关联机会-不启用】:显示“+”该按钮,支持在协议界面录入客户信息,客户信息回写到客户管理-销售机会。

  • 【新增客户】:字段逻辑详见【客户管理-销售机会】。


1.2 价格信息

操作步骤

步骤1: 选择付款方式、折扣,得到房间总价。

步骤2: 手动修改房间总价,得到新房间总价。

步骤3: 输入装修款,勾选“装修款并入房间总价”。小订/认购合同总价=房间总价+装修款。

要点说明:

  • 【面价】:数据来源【交易管理-定价管理-价格管理-定价/调价】制定的最新的面价方案。

  • 【付款方式】:数据来源【交易管理-定价管理-价格管理-定价/调价】。

  • 【房间总价】:根据客户选择的付款方式和折扣自动计算出房间总价。

    基础资料-集团级业务参数设置-销售设置:手工调整成交总价-启用,该处可手动编辑,手动调整的价格回写到折扣说明中。

  • 【装修总价】:支持并入总价,则小订总价=房间总价+装修总价

  • 【折扣说明】:根据选择的付款方式和折扣回写至折扣说明。

  • 折扣】:数据来源【交易管理-交易管理-特批折扣-特批折扣】和【交易管理-定价管理-折扣管理-折扣管理】。点击后弹出折扣F7列表,具体逻辑如下:

  1. 如果本房间有“生效

协议信息

1 协议信息倒计时:房间点击“签署小订”、“签署认购”、“签署合同”之后,房间上锁,协议信息中会显示该倒计时(如果【基础资料-公司级...
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