【新】开票项管理

开票项管理

操作手册更新版本记录

1. 开票项管理操作路径及所属模块编码

【发票云】→【基础资料】→【开票资料维护】→【开票项管理】

所属模块编码：F11024

所属模块名称：开票资料维护

2. 开票项管理功能设计理念概述

2.1功能概述

支持商品信息的维护，维护企业所售卖的货物或应税劳务服务信息，关联正确的的税分编码，按照国家规定开具正确的发票。

应用场景：支持客户统一管控开票项，支持开票项共享、分配、商品匹配、物料映射等场景。

2.2目标客户以及客户解决核心痛点问题

1、客户的内部操作使用人员：财务或相关开票岗位，解决了在发票上准确设置商品名称、税收分类名称、编码、税率等信息的痛点，能够确保开票信息的准确性和合规性。2、客户部门管理人员：财务部门管理人员，解决了对开票项进行有效管理和控制的痛点，包括设置优先级、匹配条件、管理物料与商品的映射关系等，有助于提高开票管理的效率和规范性。3、客户公司管理层：公司高层管理岗位，解决了对开票项管理进行统筹规划和监督的痛点，确保开票项管理符合公司的财务政策和税务法规，同时能够通过合理的设置提高公司的财务管理水平。

3. 开票项管理功能详解

3.1 开票项管理关键字段说明

3.2 开票项管理按钮说明

3.3 开票项管理主要操作说明

1.新增开票项

步骤1：点击“新增（复制）”按钮，开启开票项信息编辑界面。

步骤2：完善该项目的基本信息。选择好“税收分类名称”时，系统将自动匹配“税收分类编码”、“税收分类简称”和“税率”。其次要完善好税收相关性信息，例如优惠政策标识、优惠政策内容等。也可为该项目确定优先级并划定项目分类。

①税收分类名称：来源于税局的税收分类编码，作用是开票时带出这个自定义商品的税率，来源于系统服务云-基础资料-财务数据-税收分类编码

②编码版本号：不可修改，此处注意税局不断更新新的税收分类名称，若税率取不到，检查此编码版本，向发票云索取最新版本导入

③优惠政策标识&优惠政策内容：由用户实际情况决定是否该商品为优惠商品，享受免税，如选择了免税，或免征收，如果税率字段税率不为零，系统会报错提示，注：选了免税或免征收，在票面税率栏会显示免税或免征收（前提是真的税局认可的税收分类编码，否则开不出票来）

④税率：由税收分类编码带出，可手工修改（前提开票的时候税局认为手工修改的这个税率是对的）

步骤3：可为项目添加匹配条件，通过匹配条件和优先级自动匹配开票项目，满足不同的业务场景。根据客户的实际应用场景设置跳出该商品的逻辑

步骤4：完善物料信息。若需要根据不同的物料匹配不同的商品编码，需设置物料与该商品编码的绑定关系。例如，A物料对应的B商品编码，则根据A物料去开票时，开票项中就会显示B商品编码及对应税率。物料数据来源于基础服务云的物料信息。

注：“物料单位”解释说明

（1）来源为物料时，可以手动选择该物料已配置的单位信息，修改后，联动计算单位换算