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投融资业务申请如何在审批流中进行融资方案(理财方案)选择?

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-225

投融资业务申请如何在审批流中进行融资方案(理财方案)选择?

1 业务场景

  • 融资业务申请时,如果选择“需出具方案”,可以设置多个方案给领导进行决策时选择,客户希望领导在审批时,可以选择具体的方案

  • 理财申请时,如果选择“理财询价”,可以设置多个理财方案给领导进行决策时选择,客户希望领导在审批时,可以选择具体的方案




2 解决方案

  • 在工作流审批节点中配置【方案选择】操作

 

3 关键操作

  • 工作流配置中,选择需要进行方案选择的节点,设置如图红框

      其中“保存”操作一定要选择操作编码为“relatescheme”,审批人才能在审批必

投融资业务申请如何在审批流中进行融资方案(理财方案)选择?

1 业务场景融资业务申请时,如果选择“需出具方案”,可以设置多个方案给领导进行决策时选择,客户希望领导在审批时,可以选择具体的方案...
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