新费用预算-维度管理-操作说明

1 简介

1.1 功能介绍

费用预算体系的【维度管理】提供了对体系内维度及维度成员进行维护管理的应用功能。系统预置了“组织、科目、预算期间、版本、币别、数据类型、变动类型、线索、度量”等9个系统预设维度，此外用户还可按需要新增自定义维度，系统允许在每个费用预算体系下最多扩展6个自定义维度。

1.2 应用场景

维度是人们观察、思考与表述某事物的思维角度。例如，描述某个电器设备，会从“形状（长宽高）、颜色、材质、产地、价格、计价币种”等角度说明 ，每个说明视角都是一个维度。

企业预算管理的业务类别不同，对应的维度也可能不同，比如销售预算，通常会从产品、客户、地区、期间、币别等角度衡量；费用预算会从组织、项目、期间等角度衡量。

费用预算体系中系统预设的每个维度都有相应的业务应用，设计预算体系时，需要进行逐一规划配置。

1.3 系统路径

【企业绩效云】-【费用预算】-【费用预算体系】-【维度管理】

2 主要操作

前提条件

在费用预算体系下创建，操作用户必须是预算体系管理员才可新增预算维度和组织维度视图。

有预算体系使用权的用户，可以对有权的维度进行维度成员的维护管理。

操作步骤

维度管理-组织

（1） 预算组织维度是费用预算的责任组织维，组织维度成员可按层级进行设置，明细组织的预算数据会自动汇总聚会到上级组织，每一个预算数据一定会有一个对应的预算组织。

（2） 组织维度管理支持维度成员“新增、修改、删除、移动、系统引入、文件引入、文件引出、自定义属性”。

（3）预算组织支持多套组织视图同时存在，支持预算管理中组织架构的调整。

<系统引入>：指从星瀚基础系统引入组织，支持从“业务单元”或“行政组织”引入预算组织。

"自定义属性"：指可根据需要给组织添加属性，便于分类标识。

点击<自定义属性>按钮打开【维护自定义属性】弹窗。

“属性分类维护操作”点击属性分类维护操作图标，可以对属性分类进行新增/修改/删除/上移/下移操作。

“属性维护操作”可以对属性进行新增/删除操作，支持文件的形式引入属性，也可以选择属性以文件的形式引出。

新增/修改组织维度成员时，维护自定义属性信息。

“选择属性”：左侧显示属性分类，选择分类后右侧列表显示该分类下的所有属性，点击选择后表示选中该属性作为当前组织的属性。

“已选属性”：显示当前选中的组织属性，点击 清空 按钮则将属性清空，每个属性仅可以选择一个自定义属性值

“维护属性”：点击 维护自定义属性 按钮打开<维护自定义属性>弹窗，操作方式与列表按钮打开的<维护自定义属性>弹窗一致。

双击“组织”维度，进入“组织维度视图”页面。

“组织维度视图”组织维度视图：指根据管理需要定义的组织结构，比如一套组织有按行政职能划分的基准组织视图、按法人的合并口径组织视图、按板块的管理口径组织视图等等。

“视图设置”：新增修改组织/自定义维度视图的穿梭框支持按属性调整视图。

维度管理-科目

“聚合算法”：必选，选择科目向上聚合的算法：加（+），以正数向上聚合；减（-），以负数向上聚合；忽略（~），不向上聚合；

“科目类型”：必选，财务类，需要选择科目的借贷属性；统计类，不需要选择科目的借贷属性；

借贷：默认为无，用于区分科目的默认借贷方向；

度量设置：科目可以对应多个度量，不同的度量可以设置不同的折算汇率，度量在勾稽关系设置时，只能选择科目对应的“度量”；

维度管理-预算期间

（1）预算期间是指预算体系的期间跨度，通过“起始财年”及“新增年数”即可初始化生成预算期间。若随着业务的需要继续延长期间时，继续新增即可。

（2）期间成员新增后，系统生成期间树状结构。

“预算期间”：预置完成后，系统默认由年展开为半年、季度、月。

维度管理-版本

版本是指预算相关数据（预算、实际、预测等）的版本，系统预置了“不区分版本”和“实际数版本”两个明细版本。

“不区分版本”主要适用于某些特殊的数据，比如税率、分摊比例等，一般不需要区分多个版本。

“实际数版本”专门用于实际数的编制和分析，也不会存在多个版本的实际数的情况。

预置版本：指“不区分版本”和“实际数版本”，均不可再新增下级，不可删除、移动、剪切、粘贴等操作。

自定义版本：指用户新增的版本，支持增、删、改、移、剪切及粘贴等操作。

用户可根据需要添加多个版本，比如预算V1、预算V2、五年规划等等。

【类型】：用于仅表示版本的分类，包括“自下而上”和“自上而下”，系统默认“自下而上”，选择“自上而下”也仅为标识版本类型。

维度管理-币别

系统预置了“不区分币别”和“人民币”。“不区分币别”适用于与货币无关的数据，例如：税率、分摊比例、数量等。预置币别不可删除、移动。用户可根据需要从系统引入相关币别，不支持手工新增。

维度管理-数据类型

（1） 数据类型包括计划数、预算数、预计数、实际数等。系统预置了“实际数”和“预算数”。一般来说“实际数”是唯一的，故“实际数”是明细成员，不允许再添加下级成员；从广义上来看，“计