《听产品经理说》第273期·项目云特性：项目云“预算注册”，轻松集成第三方业务单据

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项目云作为项目管理工具，其核心在于成本、质量和进度的平衡，预算管控尤为重要。然而，仅仅对项目云内部业务进行项目预算控制无法满足业务需求。在任何企业中，工料机费均为最基本的生产要素资源，需要进行预算控制。

然而，人工管理、采购管理、设备管理、费用管理等这些领域，都有专业的业务系统予以覆盖。项目云需要做的，是怎样实现与第三方专业业务系统在预算控制方面的无缝集成。

项目云如何通过“预算注册”功能实现与第三方业务单据的无缝集成呢？和小编一起往下探索答案吧！

适用版本

金蝶云·星瀚V6.0.14及以上 

一、业务背景

星瀚项目云从“项目”角度，帮助管理者及时有效地管控项目过程。

项目管理基本定义是“在有限资源的约束下，对项目涉及的全部工作进行有效地管理”，其核心在于 “成本、质量、进度”三者之间的平衡，所以成本管控是项目管理的核心要素。因其在未发生时表现为预算，于是预算管控成为项目管理的重要一环。项目云将“预算全程管控”作为项目云中的一项核心价值目标，亦是出于这个场景。

仅仅对项目云内部业务进行项目预算控制无法满足业务需求。在任何企业中，工料机费均为最基本的生产要素资源，需要进行预算控制。然而，人工管理、采购管理、设备管理、费用管理等，都并非项目云所擅长或应擅长的领域。在这些领域，都有专业的业务系统予以覆盖。项目云需要做的，是怎样实现与第三方专业业务系统在预算控制方面的无缝集成。

此外，任何企业在信息化实施过程中，必定存在个性化业务的二开。当此业务涉及到成本消耗，则必须受项目预算控制。如果由二开实现所有预算控制逻辑，一方面开发成本非常巨大，另一方面也非常容易出错。毕竟二开团队的技术能力并达不到专业开发人员的水平。如何让二开单据只需关注业务本身，而又能实现预算控制？项目云预算注册轻松实现此需求。

二、解决方案

项目云提供“预算注册”功能，优雅实现与第三方业务单据的集成，进而实现项目预算控制。这一过程对第三方业务单据而言，完全“无感”。

在此解决方案下，目标业务单据需要具备“项目”字段，并需保证录入数据时，明确到具体项目（即“项目”字段有值）。随后，通过项目云后台的“预算注册”配置方案，实现此笔业务受项目云项目预算的完全控制。

预算注册配置的“字段映射配置”中配置项目云预算控制需要的项目、项目预算项、金额、币别、金额等信息，其中项目预算项通过维度映射实现数据转换。“操作配置”中配置占用、执行、返还、释放四种动作对应的单据操作按钮。过程中业务单据触发某个按钮操作时，根据配置读取对应字段的值传给项目云控制引擎进行预算控制。

项目云内部业务单据本身有“项目预算项”字段，可直接配置。对于非项目云业务单据，通常没有“项目预算项”字段，但一定存在某个“维度字段”，可以用来区分预算项。比如采购订单、物料出库单有“物料”或者“物料分类”字段，费用报销单存在“费用项目”字段。通过配置“物料（物料分类）与项目预算项的映射”，“费用项目与项目预算项的映射”，同样实现区分预算项的目标。

图1 项目云预算注册方案

具体业务配置示例（以费用报销单为例）如下：

首先，配置费用报销单的“预算控制字段”。费用报销单目标是预算使用，费用明细分录的项目、核定金额分别对应到项目与金额字段，项目预算项字段对应费用项目，由于不是直接的项目预算项，需要配置一个维度映射转换。

图2 费用报销单“预算控制字段”配置

接着，配置费用报销单的“预算扣减操作”。费用报销单提交时占用预算，核定提交时执行预算，撤销时释放预算，反审核时返还且同时释放预算。

图3 费用报销单“预算扣减操作”配置

然后，根据实际业务需求，将“费用项目”中的具体内容映射到“标准预算项”的具体目标内容，从而实现费用项目到预算项的转换。

图4 费用项目映射标准预算项配置

需要特别注意，预算控制字段配置有“预算占用、预算使用、预算占用且使用”三种预算控制目标的选择。比如对于物料采购，业务上首先提供“物料采购计划”，在采购计划审批通过后，控制“采购订单”执行具体的采