实践案例 | 零售行业预算数据采集的实践案例

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零售行业的预算管控和分析往往无法细化到具体门店，集团管控难。若通过人工采集和处理报表数据以实现数据精细化展示，不仅耗费大量人力，且延误分析决策时机。

本篇案例通过预算数据集成采集解决了上述痛点，实现了客户的需求。一起来看看她是怎么做到的叭~

撰稿人：金蝶-何宵

1、 业务背景

业务现状及需求

GJ集团属于零售行业，其门店属性大类含：上海区域，全国办、全国加盟、新渠道以及电商。因各家公司包含有不同属性的门店，为满足业务上需要从门店属性层面进行数据的分析与统计，GJ集团在预算组织搭建时需要打破传统的行政管理架构，按照GJ集团下所有门店的属性以及所在地区进行重组分类。同时，要求对每一家门店进行单店利润表的预算编制并出具每家门店的实际数分析表。

痛点分析

a) 目前GJ集团针对零售部门的预算管控和分析无法细化到具体门店，只能出具门店大类的宏观分析数据，不利于监管分析具体门店的运营情况，对门店的管控做不到及时核查及调整；

b) 以往门店的分析报表数据由人工每月从账务上抽取大量数据在线下进行加工处理，数据处理过程费时费力，占用大量人力成本，导致没有充足的时间做更有价值的数据分析和决策工作。

2、 解决方案

基于客户的业务场景及核心需求，出具方案如下：

在预算模块将部门及门店按照管理统计的架构重新搭建，将预算组织明细到最底层。在明细的预算组织基础上，预算数据通过填写或导入的方式录入系统并提交审批；实际数通过数据采集功能，从总账科目余额的中间表上进行抽取。

关键步骤及效果展示：

1.预算体系中搭建好预算数据以及实际采集数据要存放的组合维度，年初预算数统一编制审批，费用预算可控制业务单据的发起，最终实际发生数通过数据集成采集：

图1 需求分析-预实分析逻辑

2. 根据业务情况搭建中间表

图2 中间表逻辑

表1 中间表用途说明表

3.数据采集方案展示：

图3 数据采集方案图

数据采集使用标准步骤，详见知识：

https://vip.kingdee.com/knowledge/specialDetail/249554636858998528?category=261528637973602560&id=210087839198177280&productLineId=2

4. 业务规则计算：

图4 业务规则方案图

业务规则使用标准功能实现，详细知识：

https://vip.kingdee.com/article/487626478918632704?productLineId=2&isKnowledge=2

5. 采集结果展现：

单店表结果：

图5 单点表数据采集结果

费用明细表结果：

图6 费用明细表结果

通过标准的“即席查询”功能，在预算科目的层级上，能快