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资料库

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-229

资料库

1 简介

1.1 功能介绍

提供有权限的资料库及目录显示,便于查看其下资料,并支持对资料归档、下载、新增、删除等业务操作。



1.2 应用场景

资料的管理,包括原始库归档到自定义库,资料的查看下载,自定义库中新增资料等


1.3 系统路径

【项目云】→【资料管理】→【资料库】


1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明


字段名称详细解释
名称显示资料文档的名称,蓝色链接,点击蓝色链接可以下载资料
附件来源显示附件来源的业务单据菜单名称(例如:支出合同)
业务组织对应业务单据中的业务组织
项目对应业务单据(例如支出合同)上的项目字段;如果对应单据上没有填写项目,则显示为空
上传人、上传时间对应业务单据页面(例如收入合同)中的创建人、创建时间
来源单据显示文档来源的单据名称


1.4.2 关键按钮说明

按钮名称详细解释
归档可以对原始资料库的附件进行归档到其他资料库
归档去向可以选择附件,查看归档过哪些资料库,归档时间等
清除归档关系通过“清除归档关系”,取消归档关系


2 主要操作

2.1 资料管理员管理原始库

2.1.1 前提条件

  • 已设置原始库目录,已建立自定义资料库并设置目录

  • 给资料管理员赋予“原始资料库目录设置”权限

  •  赋予资料库相关功能的权限


2.1.2 操作步骤

        步骤1: 通过菜单进入列表界面

    

上传图片


        步骤2: 原始资料库页签的显示

       拥有“原始库目录设置”的权限,视为资料管理员,可显示原始库及其目录,目录根据“原始库目录设置”显示;

       根据当前资料管理员本身拥有的资料库列表功能权限的业务组织,可以显示业务组织下有权限的已审核业务单据的资料;例如有A组织资料库列表的权限,则可显示A组织已审核原始库目录中定义好的业务单据的资料。

    注意:需要点到目录的业务单据明细节点,才会显示资料记录。

        步骤3: 资料归档

       资料管理员可把原始资料库中的资料,归档到自定义资料库,以便共享资料;

       选定需要归档的资料记录,支持多选,点击“归档”,在归档页面中的“归档文件”分录中,选定“归档目录”,指定需要归档到的自定义资料库及其目录,如果多个资料归档到相同的资料库目录,可以使用“批量设置归档目录”,完成归档。

    注意:同一份资料,可以归档至不同的资料库,在同一个资料库内不允许重复出现。

字段名称详细解释
归档目录选择需要归档的其他资料的目录,进行归档
档案号可配置编码规则,自动按规则生成档案号;也可手工录入,资料库内,编码唯一
关联实物手工录入,标识资料是否存在实物文档
归档是否生效系统自动获取资料的归档关系,存在归档关系为“是”,归档关系被清除为“否”


上传图片

      步骤4:查看归档去向

    可以通过“归档去向”,可

资料库

1 简介1.1 功能介绍提供有权限的资料库及目录显示,便于查看其下资料,并支持对资料归档、下载、新增、删除等业务操作。1.2 应用场景资...
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