项目分类管控设置

项目分类管控设置

1 简介

1.1 功能介绍

根据企业业务的不同，项目一般可进行分类管理。不同的项目分类，可能管理过程各不相同。同一种项目分类的项目，管理过程则是基本相同。

为了标准化项目管理过程，提供项目分类管控设置功能。这是项目云最核心的设计思想，请特别重视，并要全盘考虑，仔细定义。这关系到整个系统的成功运行。

1.2 应用场景

项目分类管理设置中，可为项目立项及项目建议书绑定默认的单据分类，可以定义不同的项目阶段，定义督导工作，定义预算控制参数，定义预算项，预算模板，定义特定的收入预算模板和支出预算模板。定义立项申报需要提交的材料，定义过程中可以上传的文件，定义项目的考量指标等。

按此思想，将来可能不断添加其他可以标准化的内容。二开也可以按此思路进行扩展。

1.3 系统路径

【项目云】→【基础资料】→【项目分类管控设置】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
单据类型绑定配置	可绑定项目建议书，立项申请单，项目立项单3张单据的单据类型。需要先在基础服务云>公共设置>界面方案>单据类型中定义。
项目阶段配置	选择项目分类需要的项目阶段。打勾即可。
项目阶段工作督导配置	针对项目阶段，定义具体需要跟踪的事项，可关联项目云业务应用中具体的单据。定义后，在督导工作台中可监控。当对应单据任务提交、审核通过后，对应的任务设置为完成。
项目预算控制参数设置
项目受企业预算控制方式	即项目云项目预算是否与绩效云全面预算集成。当参数值为不受控时，表示不与全面预算集成。否则是按占用方式集成，或者调剂方式集成。请按实际情况选取。当未实施全面预算时，请选择不受控。
进行项目内预算控制	开启，则启用项目预算控制。关闭，则不启用项目预算控制。建议开启。
项目预算控制方式	在开启项目内预算控制的情况下，有三种预算控制方式：按总体预算控制，按年度预算控制，以及按年度预算累计值控制。V6.0.14之后，才添加了近年度预算控制方式的参数。
总体预算控年度预算	控制年度预算编制时，年度累计预算金额是允许超总预算金额（仅检测总额，不针对预算项）。
立项金额控制预算金额	控制预算编制时，项目立项金额是否控总体支出预算金额，项目立项年度金额是否控年度支出预算金额。
项目预算阶段	控制有几个预算控制阶段，打勾即可。
预算模板设置	可设置收入预算与支出预算模板，选择即可。需要先在基础资料中设置好。
预算项设置	可针对支出预算项与收入预算项进行设置。模板是一种方式，这是另一种方式。此时具体编制预算时必须手动选择预算项，但只能从这里已设置好的预算项中进行选择。比如：标准预算项有1000项，这里只设置100项，则编制预算时，只能选择到100项。
投资预算控制设置
项目建议书预算控立项申请金额	设置立项申请金额是否需要受项目建议书金额的控制。即：项目建议书中预算总批复金额控立项申请总金额，项目建议书年度预算批复额控立项申请单年度立项申请金额。
立项申请金额控项目立项金额	当项目立项单是从立项申请单立项时，设置立项申请总金额控项目立项总金额，立项申请年度金额控项目立项年度金额。
预算批复金额控预算编制金额	设置总体支出预算编制或年度支出预算编制时，单据预算总金额是否受预算批复金额的控制。这里的预算批复金额，可能来自年度投资预算申报单，或者投资预算专项申报单，或者投资计划调整单。
立项核准设置	配置项目立项单单据上“立项核准”字段的自动计算逻辑。当为绝对控制时，则无条件设置为必须立项核准。否则当立项总金额大于设置的额度时，或者年度立项总金额大于设置的额度时才需要立项核准。注意：这里忽略币别，以项目立项单上的币别为准。如果不设置绝对控制，也不设置立项金额或年度立项金额，则无需立项核准。
考量指标设置	设置此项目分类对应的项目统一的考核指标。指标来自指标库。可设置标准值与优秀值。此指标设置在项目可

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