手工匹配界面操作指引

1.1 功能介绍

本次“收款入账中心”、“被动付款入账”调整较大，整体变化情况首先在此交代一下：

1. 原收款入账中心、被动付款入账的“入账状态”改名为：“确认状态”

   修改原因：客户反馈，“入账”字眼太容易让财务人员混淆，他们经常以为入账就是已经生成凭证了，但是实际上系统的含义是，该流水已经有对应的单据了，与生成凭证没有任何关系，因此本次改名为“确认状态”，即本笔流水是否已经确认有单据？可以是通过匹配完成的确认，可以是通过生成单据完成的确认，还可以是通过认领完成的确认、或者是直接标记的确认等等。

2. 原收款入账中心、被动付款入账的按钮：“按规则入账”、“手工入账”、“手工合并入账”、“取消入账”改名为：“按规则生单”、“手工生单”、“手工合并生单”、“取消生单”。

   修改原因：同上，原来的按规则入账、手工入账就是指用流水下推生成对应的单据，因此本次改名更加直观，名如其功能。

3. 原收款入账中心、被动付款入账的按钮：“确认已入账”，是通过参数控制的，要么手工匹配，要么直接标记为已入账。本次取消参数，将“确认已入账”拆分为2个按钮：“手工匹配”和“直接标记已确认”。

   修改原因：客户反馈，在实际使用过程中，同时存在以上2个场景，只能不断切换参数实现效果，非常不便，建议能够区分开。因此标准产品进行了该调整。如果某客户不存在直接标记已确认场景，可通过按钮隐藏或者收回权限等方式控制对该功能的使用。
   

4. 原收款入账中心、被动付款入账，点击确认已入账（且参数是需要关联单据）的弹窗改为“手工匹配”界面

   修改原因：客户反馈，原来的确认已入账功能操作步骤较多，要先选参与匹配的流水，打开确认已入账弹窗，然后再选单据类型，进而才能选单据。期望能够像“银行存款对账”界面一样：平铺所有的流水和单据，用户直接勾选需要匹配的流水和单据即可快速完成手工匹配。
   

5. 收款入账中心、被动付款入账 新增“标记为无需确认”按钮

   修改原因：客户反馈，存在某些场景下的流水无需参与确认，比如隔夜理财，每天银行提供一收一付流水，针对这部分业务企业本身不做账，因此这部分流水希望能够不参与匹配、生单、认领等等，故新增本功能。

1.2 应用场景

交易明细无法通过自动匹配规则进行匹配，且系统中已经存在对应的业务单据，因此需要通过手工匹配来完成。

该部分功能之前已经通过确认已入账弹窗关联单据实现，主体功能未发生变化，只是应用习惯上发生变化。

1.3 系统路径

财务云>出纳>智能收付款>收款入账中心

财务云>出纳>智能收付款>被动付款入账

资金云>资金结算>智能收付款>收款入账中心

资金云>资金结算>智能收付款>被动付款入账

2 主要操作

2.1 按照之前【确认已入账】使用场景及习惯 对齐：手工匹配

2.1.1 前提条件

场景是：选中某条或某几条流水后，手工选择可以与之匹配的业务单据（即只需要完成这一笔或几笔流水的手工匹配）

2.1.2 操作步骤

• 步骤1：选中需要进行匹配的交易明细

• 步骤2