企业标准

1.1  材料分类维护

    1.1.1简介

        1.1.1.1 应用场景

业务人员可自定义材料分类，便于快速对材料信息就行分类维护。

        1.1.1.2 系统路径

【工程清单云】→【企业标准】→【标准材料库】→【材料分类维护】

    1.1.2操作步骤

步骤1：点击【引入物料分类】，业务人员可以一键引入主数据的物料分类，方便用户快速进行物料分类的初始化。

步骤2：点击【新增】，业务人员也可手工新增物料分类。系统截图如下所示：

步骤3：可使用导入模板进行数据导入，导入时需要下载专用导入模板，规范维护导入模板的数据后将模板上传即可，如果存在不规范数据即导入失败，可下载错误信息查看错误数据；

步骤4：可使用【引出数据】或【引出数据（按引入模板）】功能对材料分类进行导出，存为excel文件；

    1.1.3要点说明

• 仅允许在末级物料分类下创建物料，如果原分类下已经存在物料，则不允许引入其在主数据物料分类中的下级物料分类。

1.2    材料信息维护

    1.2.1简介

        1.2.1.1 应用场景

材料信息维护一般是让企业梳理业务常用的标准材料数据，并自定义材料的属性信息和材料信息，以方便业务人员在编制清单时可以快速查询并插入标准材料。

        1.2.1.2 系统路径

【工程清单云】→【企业标准】→【标准材料库】→【材料信息维护】

    1.2.2操作步骤

步骤1：点击【引入物料】，业务人员可以一键引入主数据的物料，方便用户快速进行物料的初始化。

步骤2：点击【新增】，业务人员也可手工新增物料信息。系统截图如下所示：

步骤3：可使用导入模板进行数据导入，导入时需要下载专用导入模板，规范维护导入模板的数据后将模板上传即可，如果存在不规范数据即导入失败，可下载错误信息查看错误数据；

步骤4：可使用【引出数据】或【引出数据（按引入模板）】功能对材料信息进行导出，存为excel文件；

步骤5：如果基础资料->>参数设置->>材料分类属性启用了结构化，在材料信息维护页面会新增材料属性子页签。业务人员可以定义标准材料常用的材料属性信息，后续在添加材料时可直接选用已维护好的材料属性信息。

步骤6：如果基础资料->>参数设置->>材料信息维护显示了子材料页面，在材料信息维护页面会新增子材料表格。业务人员可以定义标准材料关联的子材料。

    1.2.3要点说明

• 引入物料时只过滤在主数据物料-当前组织下不存在的末级分类的物料。

• 材料编码做唯一性校验，全局范围内唯一。

1.3  补充材料管理

    1.3.1简介

        1.3.1.1 应用场景

对于非标准的材料，后续编制清单时，会在清单文件上根据实际业务需要补充非标材料，最终，所有文件的补充材料会沉淀至补充材料管理库。

        1.3.1.2 系统路径

【工程清单云】→【企业标准】→【标准材料库】→【补充材料管理】

    1.3.2操作步骤

步骤1：编制清单模板、招标清单等时，可通过工料机页签或主材清单页签的【补充材料】新增在标准材料中未存在的材料，维护补充材料的基本信息；

步骤2：清单文件审核完成后会自动往对应的标准材料库以及对应的物料分类下，生成状态为“未处理”的增补清单；

步骤3：选择需要入库的增补清单，点击【入库】，入库后增补清单的状态会更新为“已入库”；

步骤4：入库后，可进入对应的标准材料库中查看已入库的补充材料，以便后续可直接引用；

步骤5：如果补充材料无需入标准材料库，可选择补充材料点击【废除】将材料进行废除，废除后的补充材料状态更新为“已废除”；

    1.3.3要点说明

• 状态为“未处理”的补充材料可进行入库操作，入库后状态更新为“已入库”；

• 已入正式库的补充材料在标准材料库中如果进行了删除，该补充材料在补充材料库中的状态会更新为“未处理“。

1.4  标准清单库

    1.4.1简介

        1.4.1.1 应用场景

用于承载各专业工程带价清单模板编制及在线计价过程中需要调用的标准清单，以便在各阶段线上清单编制过程中进一步规范企业清单内容，包含清单分类、编码、名称、单位、项目特征、工作内容、计算规则等基础信息。

        1.4.1.2 系统路径

【工程清单云】→【企业标准】→【标准清单库】

    1.4.2操作步骤

步骤1：进入标准清单库列表，点击【新增】按钮，维护标准清单库的基础资料；

要点说明：

• 如果启用项目特征结构化，则需单独维护特征项，后续编制清单时直接勾选使用，如果不启用项目特征结构化，则无特征项页签，清单的特征值需手工维护；

• 选择参考来源时，会将所选标准清单库的数据全部复制至当前清单库，可在此基础上进行调整。

        1.4.2.1 维护分类

          标准清单库的基本信息维护完毕后，点击【编制】按钮，进入清单明细的编制界面，可通过引用的方式引入标准分类，也可直接新增分类节点。

步骤1：可点击【引入标准分类】引入标准分类，来源为基础资料->清单分类维护，引入后的分类自动在左边生成树形结构；

步骤2：如果需要手工新增分类，可点击右上角的按钮进行增改删操作；

• 要点说明：点击第一个按钮可新增一级节点分类，如果需要新增子级分类，需要先选择某个节点后点击第二个新增子节点按钮，需要修改分类信息时可选中分类节点后点击第三个编辑按钮。

        1.4.2.2 维护项目特征项

步骤1：选择末级节点后，点击【添加属性项】，维护属性项的名称、属性类型以及枚举类型下的枚举值；

• 如果标准清单库启用项目特征结构化，则界面会有“项目特征构成”页签，清单的项目特征可直接勾选生成；如果不启用项目特征结构化，则界面不会有“项目特征构成页签”，清单的项目特征需进行手工维护。

• 只有末级节点才可添加其属性项。

• 如果属性项为枚举类型，则需要维护对应的枚举值，枚举值之前用英文分号隔开，最后一个值不以分号结尾。

• 可使用“上移”或“下移”对属性项进行上下位置的移动。

        1.4.2.3 维护清单子目

步骤1：点击【添加清单】新增清单子目，维护清单子目的基本信息；

要点说明：

• 类型为标准的清单，后续清单编制引入后不可修改相关信息，为通用类型的清单，引入后可修改除了编码之外的其他信息；

• 清单子目自动带出其上级分类的编码作为前缀且不允许修改，只可对编码进行补充操作；

步骤2（结构化）：维护清单的项目特征，如果清单库启用项目特征结构化，则“项目特征”不可编辑，只能从属性设置中勾选已维护的项目属性项；

要点说明：

• 勾选属性项并维护属性值后会自动填充至项目特征文本框中，属性项的值会根据其类型控制可维护的值类型；

步骤3（非结构化）：维护清单的项目特征，如果清单库不启用项目特征结构化，则“项目特征”为可编辑，需手工录入项目特征。

        1.4.2.4 清单关联材料

步骤1：选择需维护材料的清单子目，在页面下方材料子页面点击【添加材料】按钮，可打开材料库选择所需材料进行关联。

• 只有组织启用了工料机页签才可显示材料关联界面，参数设置路径：基础资料->清单相关->标准清单库启用工料机页面。

        1.4.2.5 清单导入导出

可线下维护excel文档，再将文档进行导入，实现标准清单库的快速导入。

步骤1：点击【导入excel】按钮，下载标准清单库的导入模板；

步骤2：如果启用项目特征结构化，则导出的模板存在3个页签（分类、项目特征、清单子目），如果不启用项目特征结构化，则导出的模板存在2个页签（分类、清单子目）；

步骤3：导入后如果存在失败数据，可下载导入结构查看导入情况明细；

要点说明：

• 清单库启用结构化时，excel可导入项目特征项，但清单子目的特征信息需要在导入后再进行手工勾选。

    1.4.3要点说明

• 固定行高：勾选后则按固定的行高进行显示，不勾选时显示完整的信息。

• 全局搜索：勾选后进行清单查询时，需查询当前包括左数所有分类下的的清单；未勾选时只查询当前分类下的清单。

• 已存在项目特征或清单子目数据的标准清单库更改参数“启用项目特征结构化”时，会将已维护项目特征信息清空。

• 清单信息中，使用次数指该清单子目被清单文件引用的次数，一个清单文件使用则算一次，无论在文件中是否被多少个清单页签所使用。

1.5  补充清单库

    1.5.1简介

        1.5.1.1 应用场景

可自动汇总清单文件编制过程中产生的增补清单，可对增补清单进行入库或作废，入库后自动更新标准清单库，生成标准清单子目。

        1.5.1.2 系统路径

【工程清单云】→【企业标准】→【标准清单库】→【补充清单库】

    1.5.2操作步骤

步骤1：编制清单模板、招标清单等时，可通过【增补清单】新增在标准清单中未存在的清单，维护增补清单的基本信息；

步骤2：清单文件审核完成后会自动往对应的标准清单库以及对应的分类下，生成状态为“未处理”的增补清单；

步骤3：增补清单会自动带出标准清单编码前缀，需手工将标准编码补充完整才可操作入库，选择需要入库的增补清单，点击【入库】，入库后增补清单的状态会更新为“已入库”；

步骤4：入库后，可进入对应的标准清单库中查看已入库的增补清单，以便后续可直接引用；

步骤5：如果增补清单无需入标准清单库，可选择增补清单点击【废除】将清单进行废除，废除后的增补清单状态更新为“已废弃”；

1.5.3要点说明

• 状态为“未处理”或“已废弃”的增补清单均可进行入库操作，入库后状态更新为“已入库”，但状态为“已入库”的清单子目不允许再操作入库；

• 左树显示所选标准清单库的分类树型结构，后面增加显示该节点下已操作与清单总数的比例，即（已废弃+已入库）/清单总数；

• 已入正式库的增补清单在标准清单库中如果进行了删除，该增补清单在补充清单库中的状态会更新为“未处理“。

1.6    清单模板

    1.6.1简介

        1.6.1.1 应用场景

清单模板主要用于各区域公司编制不同专业的常用模板，以方便在后续编制招标清单、合同清单可直接调用清单模板，在清单模板的基础上进行编制修改，提高编制效率，并保证清单编制的质量。

        1.6.1.2 系统路径

【工程清单云】→【企业标准】→【标准清单库】→【清单模板】

    1.6.2操作步骤

        1.6.2.1 维护基本信息

新增清单模板，进入基本信息页签，系统截图如下所示：

要点说明：

• 模板类型：如果选择了模板类型，则根据模板类型过滤出对应的清单配置方案。

• 清单配置方案：如果选择了清单配置方案，则自动带出清单配置方案对应招标方式、适用范围、并且已启用的页签、功能、报表。

• 综合单价含税：

1. 启用该参数，为单项计税模式，在费用清单页签下，自动新增税金和综合单价，并在分部分项清单、主材清单、措施清单、其他项目清单、零星清单新增综合单价（含税）列、税率列、合价（含税）列、税额列。支持各清单页签计算清单的不含税价、含税价。

2. 不启用该参数，为汇总计税模式。仅支持各清单页签计算清单的不含税价。

• 税率：启用综合单价含税参数后，显示该字段。设置税率后，在分部分项清单、措施清单、其他项目清单、零星清单新增清单子目时自动带出此处设置的税率值。

• 损耗率锁定：启用该参数后，供应商在投标报价时不允许修改材料清单的损耗率。

        1.6.2.2 产品划分

点击进入产品划分页签，系统截图如下所示：

• 要点说明：

• 【添加产品】：支持选择基础资料中，该组织下可用的末级产品，支持重复添加。

• 【删除】：如果产品已经被该清单的结构划分页签引用，则不允许删除。

• 测算对象：默认等于产品名称，支持对产品定义测算对象。

        1.6.2.3 工程概况

工程概况页面用于维护项目信息、产品信息、楼栋信息、户型信息、楼栋户型关系、编制说明、附件等。业务人员需要根据实际项目数据填写。

            1.6.2.3.1 项目信息

点击进入项目信息页签，系统截图如下所示：

要点说明：

• 【引入特征项】：支持选择基础资料->>工程特征设置中，该组织下可用的特征项。

• 【新增特征项】：新增一行空分录，其中特征值的数据类型为文本。

• 支持在特征项分录填写对应的特征值。

            1.6.2.3.2 产品信息

点击进入产品信息页签，系统截图如下所示：

要点说明：

• 【引入特征项】：支持选择基础资料->>工程特征设置中，该组织下可用的特征项。

• 【新增特征项】：新增一行空分录，其中特征值的数据类型为文本。

• 支持在特征项分录填写对应的特征值。

• 自动根据产品划分页签的测算对象动态生成列。

            1.6.2.3.3 楼栋信息

点击进入楼栋信息页签，系统截图如下所示：

要点说明：

• 【添加楼栋】：支持手工添加楼栋并关联测算对象。

• 【引入特征项】：支持选择基础资料->>工程特征设置中，该组织下可用的特征项。

• 【新增特征项】：新增一行空分录，其中特征值的数据类型为文本。

• 【删除】：如果楼栋已经被该清单的结构划分页签引用，则不允许删除。

• 支持在特征项分录填写对应的特征值。

• 自动根据添加的楼栋动态生成列。

            1.6.2.3.4 户型信息

点击进入户型信息页签，系统截图如下所示：

要点说明：

• 【添加户型】：支持手工添加户型并关联楼栋。

• 【引入特征项】：支持选择基础资料->>工程特征设置中，该组织下可用的特征项。

• 【新增特征项】：新增一行空分录，其中特征值的数据类型为文本。

• 【删除】：如果户型已经被该清单的结构划分页签引用，则不允许删除。

• 支持在特征项分录填写对应的特征值。

• 自动根据添加的楼栋动态生成列。

            1.6.2.3.5 楼栋户型关系

点击进入楼栋户型关系页签，系统截图如下所示：

要点说明：

•  支持在单元格填写楼栋对应的户型套数。

            1.6.2.3.6 编制说明

点击进入编制说明页签，系统截图如下所示：

要点说明：

• 支持填写清单文件的编制说明。

            1.6.2.3.7 附件

点击进入附件页签，系统截图如下所示：

要点说明：

• 支持上传清单文件的附件文件。

        1.6.2.4 结构划分

该页面主要是用于维护分部分项清单左树的专业工程结构树。

点击进入结构划分页签，系统截图如下所示：

要点说明：

• 【添加专业】：支持选择基础资料->>专业设置中，该组织下可用的专业。

• 【添加产品】：

        1.如果上级结构不存在楼栋，则支持选择产品划分页签下的测算对象；

        2.如果上级结构存在楼栋，则支持选择工程概况->>楼栋信息页签下，关联该楼栋的测算对象。

• 【插入分类】：支持在所选择的结构下，新增一条分录。

• 【添加楼栋】：

        1.如果上级结构不存在产品，则支持选择工程概况->>楼栋信息页签下的楼栋；

        2.如果上级结构存在产品，则支持选择工程概况->>楼栋信息页签下，关联该产品的楼栋。

• 【删除】：删除所选的结构，值得注意的是：删除结构将会关联删除该结构下的所有分部分项、清单和工料机。业务人员请谨慎删除。

• 支持专业工程、产品、分类、楼栋四个结构的任意组合，以灵活适配不同的业务场景。

•  量域值：即工程量填报维度。业务人员可以根据所维护的量域划分方式选择对应的量域值，支持选择五类量域值，分别是：项目/分期、产品、楼栋、户型、自定义。值得注意的是：如果业务人员想根据项目的情况自定义量域值，需要在量域值之间以分号隔开。

        1.6.2.5 费率清单

该页面主要是用于维护分部分项清单各专业工程的单价构成。

点击进入费率清单页签，系统截图如下所示：

要点说明：

• 【引入】：支持选择基础资料->>费率设置中，该专业工程下可用的费用。

• 【删除】：删除所选的费用，值得注意的是：

        1.已经被计算基数引用的费用是不允许删除的。

        2.综合单价（不含税）、税金、综合单价（含税）是系统预置的固定分录，不允许删除。

• 可以根据业务需要对费用设置计算基数，支持插入费用分项进行加减乘除运算。

        1.6.2.6 分部分项清单

该页面主要是用于维护分部分项清单各专业工程下不同结构的分部、清单以及对应的工程量、综合单价。

点击进入分部分项清单页签，系统截图如下所示：

1. 左侧结构树：顶级结构为清单文件名称，其余结构与结构划分页签保持一致。在末级结构节点可显示清单的所有内容，建议业务人员选择末级结构节点进行系统操作。

2. 功能按钮说明：

• 【展开到】：展开到相应的分部显示不同层级的数据，支持展开到1～5级。

• 【插入分部】：支持三种新增分部的方式，分别为引入分部、新增同级分部、新增下级分部。

        ①引入分部：仅支持在末级结构节点或分部节点引入分部，选择基础资料->>分部分项维护下，该组织下可用的分部。值得注意的是：如果选择的节点下已经存在清单子目，引入分部后支持将原节点的所有清单子目下移至新增的分部节点。