【预留管理】实践案例 | 整车行业销售预留实践案例

对于装备制造行业，特别是整车整机企业，在生产制造过程中，车辆耦合的需求是一大难题，如何将生成完工车辆与订单快速自动绑定，生产管理上做到需求可循，提升生产效率呢？

本期文章为大家带来一线的真实案例，从多系统、多场景满足业务人员的预留操作，通过预留功能对需求和供应进行关联绑定，以建立准确、灵活和有效的供求关系。

撰稿人：金蝶-许翔飞

【温馨提示：因企业业务场景存在不同程度的差异，此案例仅供参考，请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案，并在上线前进行充分验证。】

一、业务背景

业务现状

XX公司是一家农业机械装备制造企业，其主要业务是农业整车的生产和营销。整车行业业务流程复杂，从前端点单到排产生产，最后发运结算，涉及的业务数据、基础资料、控制节点、流程场景和逆向操作都是多方面且复杂的。因此企业信息化对其业务管理提升具有很重要的作用。

痛点分析

由于存在客户点单时的定制化需求，整车产品之间存在固定配置项、选加装项、备注项、指定项等的差异性，如果在订单和整车产品之间没有建立紧密的关联关系，则可能导致车辆发运时发错客户需要的产品，甚至会将某个客户点单的产品发运给其他客户，造成整个销售业务流程的错乱，加大了调度人员和运输人员的工作难度。

诉求与期望

1、 企业的整车业务大部分是MTO模式，即按订单生产，因此在整车销售业务中，需要及时的将生产入库或在库车辆与销售订单建立耦合关系，从而防止各订单之间抢车导致需求混乱，不仅有利于库存车的快速消化，也保证了后续生产排产的准确性；

2、 除了手工关联库存车外，通过批量关联的功能能有效节省业务操作时间，并且按入库时间先后顺序自动耦合，能有效减少整车库龄；

3、同时逆向的取消关联功能，也方便根据实际交付情况，重新建立车辆与订单之间的关系；

4、在整车生产入库前，需要提前建立车辆和订单间的预定关系，保证入库后能及时与预定订单直接生成关联关系。

二、解决方案

方案的整体思路

由于生产和销售管理需要，整车的全流程需要明细到每一台车，保证每一台车的信息透明化和数据可追溯性，因此需求和供应都需要体现在具体的车辆。需求订单采用拆行的方式保证一个车辆需求是一个订单行，库存车则通过内部车辆编号管理在每一个车辆主体上。需求和供应之间可以通过预留功能进行关联绑定，以建立准确和灵活的供求关系。

1、订单中车辆全程跟踪的方案

由于客户在CRM点单时整机需求数据为多个，需要进行拆单功能，将订单行最终拆为一车一行，每一行有唯一的标识【车辆跟踪号】，按每一行的维度进行后续耦合和排产功能。

图1 订单中车辆全程跟踪流程

2、将整车库存与订单建立关联关系的解决方案

使用系统的预留功能则能很好的体现车辆库存和订单之间的关联关系，且功能支持多条件、多维度、多场景的预留。保证了从始至终车辆与订单的交互，加速了库存流转、提高了交付价值和效率、减少了业务流程冲突。

从客户点单开始，到排产生产，再到耦合发车结算，整个流程车辆与订单的关联性也体现了车辆的全生命周期管理。

图2 整车订单业务流程

关键步骤及效果展示

1、 开发平台

【预留供应模型】、【预留需求模型】、【预留释放模型】、【即时库存余额表】、【总量预留余额表】、【预留记录】增加内部车辆编号字段。

2、 预留映射配置

路径：【业务设置-预留管理-预留映射配置，在预留供应模型_总量预留余额表】、【预留供应模型_即时库存余额表】、【预留需求模型_销售订单】、【预留释放模型_销售出库单】增加内部车辆编号字段映射。

图3 预留映射配置界面

3、 余额扩展更新规则

路径：【业务设置】-【余额扩展】-【余额更新规则】。对于总量预留余额表，需要扩展原始的规则，增加内部车辆编号的维度。注意原始规则和扩展规则都需要启用。

图4 余额更新规则配置界面

4、 预留释放规则

路径：【业务设置】-【预留管理】-【预留释放规则】。在销售出库单上设置匹配规则，在销售出库时则允许释放预留并成功进行车辆出库。

图5 预留释放规则配置界面

5、 预留方案、预留策略、总量预留设置

路径：【业务设置】-【预留管理】-【预留方案】、【预留策略】、【总量预留设置】。通过方案和策略设置预留的需求单据、预留条件，并通过总量预留设置初始化和开启预留。

图6 预留方案配置界面

6、 CRM手工关联车辆

在前端系统CRM订单接口传入ERP前，允许业务人员提前关联上车辆，保证库存车辆的快速绑定和消化，以便能提前统计库存状况。首先CRM能在订单中通过接口查询ERP的实时库存信息，然后CRM订单接口至ERP时，需要传入关联的车辆信息并赋值至ERP订单中，此时需要调用预留服务并自动生成预留记录，保证系统间预留信息的一致性。

7、 ERP手工关联车辆

在前端系统CRM订单传入ERP之后，此时订单还未进行后续排产和发运操作，由于库存是一个动态的数据，则业务人员依然可以根据实际情况关联车辆。

在订单行上增加字段信息【内部车辆编号】、【耦合状态】、【车辆状态】，然后通过在订单行上二开按钮【关联车辆】，将满足条件的库存车辆在弹窗中进行展示，以供业务人员进行关联选择。关联成功之后需要调用预留服务在后台自动生成预留记录。

图7 订单上手工关联车辆界面及操作