预算控制-控制方式操作说明

1 简介

1.1 功能介绍

指定每个预算指标管控业务单据的控制方式，不同控制方式计算出的可用预算余额不同，从而影响预算管控的松紧度。

1.2 应用场景

每个企业针对不同的预算指标，控制方式可能存在差异，例如有些按照当月预算数进行控制，有些按照月度累计数控制，有些按照年度总量进行控制等。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【预算控制】→【控制体系设置】→【控制方式设置】。

1.4 关键字段/按钮说明

（1）关键字段

（2）关键按钮

2 主要操作

2.1 普通控制方式

前提条件

提前设置【预算控制维度】、【控制过程方案】、【维度匹配规则】等功能。

操作步骤

步骤1 打开“控制方式设置列表”，点击<新增>功能按钮打开【控制方式新增】弹窗，选择“基本信息”、“控制方式”、“适用组织”等字段信息，然后点击<确定>。

说明：控制维度包含自定义维度，控制方式中不设置自定义维度成员则表示又有成员都适用。例如：设置控制方式时，科目“预付账款”的控制方式，“项目”维度为空，则表示科目为“预付账款”所有项目的控制方式都使用当前的控制方式进行管控。

步骤2 控制方式的“适用组织”字段可通过<分配组织>按钮，快速分配组织。点击<分配组织>按钮打开【组织维度成员】弹窗，选择需要分配的组织范围，然后点击<确定>。

说明：

• “适用组织”是适用于已选组织和其所有下级，如果某条控制方式适用于公司所有下级组织，“适用组织”只选择公司，个别下级组织不适用，单独再针对不适用的组织设置控制方式。即预算管控过程中，查找控制方式的逻辑如下，如果有适用于明细组织的控制方式，优先匹配明细组织，如果没有的话，会往上级组织查找匹配的控制方式。

• “适用组织”可以指定自定义属性成员，预算控制匹配扣减组织的控制方式时，会动态解析自定义属性成员关联的组织，这样可以减少组织增减变动导致增加控制方式维护的工作量。

2.2 分组控制方式

前提条件

提前设置【预算控制维度】、【维度匹配规则】功能页面。

操作步骤

步骤1 打开“控制方式设置列表”，点击<新增分组控制>按钮，打开【控制方式分组新增】页面，选择“分组维度”、“逐一成员分组范围”、“分组成员”和“适用组织”等信息，然后点击<确定>。

步骤2 控制方式的“适用组织”字段可通过<分配组织>按钮，快速分配组织。点击<分配组织>按钮打开【组织维度