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【客户需求】设置了数据规则只能看到销售员自己做的销售订单,销售员离职后接任的新人如何看到之前销售员的订单?

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-1612

【客户需求】设置了数据规则只能看到销售员自己做的销售订单,销售员离职后接任的新人如何看到之前销售员的订单?

许多企业需要对销售订单等单据进行权限控制,例如控制销售员只能看到自己做的销售订单,不同业务员的销售订单数据隔离,但是当销售员离职后新人上岗怎么看到接任的销售员的订单呢?接下来给你一一解答....

案例:现有员工张三,在“蓝海集团”销售部任岗销售员,如图:

image.webp

业务员设置如图:

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现张三和李四都会下销售订单,如图:

XSDD000018---销售员:张三

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XSDD000019---销售员:李四

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现在张三和李四都有销售订单新增、查看权限,在销售订单列表能看到互相做的单据,如图,两个销售员之间的数据是没有互相隔离的,故很多企业都想实现能否控制不同的销售员只能看到自己的单

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针对上述场景,我们通过设置【数据规则】实现,具体如下:

1、使用administrator登录金蝶云星空;

2、在数据规则列表新增,业务对象选择【销售订单】,规则如下:

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3、来到查询用户界面,找到对应的用户,先检查是否绑定联系对象,如下图。如果未绑定,则后续设置效果是不会生效的。

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4、根据对应用户的角色,在业务对象功能授权进行数据范围绑定,如下图。

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设置无误后保存,使用张三/李四登录金蝶云星空,则只能看到业务员自己做的销售订单了。

① 李四登录效果图

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② 张三登录效果图

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【注意事项】

1、如果张三或者李四的用户在当前组织绑定多个角色都有销售订单的查看权限,仅有一个角色设置了数据规则,则张三/李四还是能看到全部业务员的销售订单,因为数据规则这一块是取的并集;

2、用户一定要记得关联员工,否则不

【客户需求】设置了数据规则只能看到销售员自己做的销售订单,销售员离职后接任的新人如何看到之前销售员的订单?

许多企业需要对销售订单等单据进行权限控制,例如控制销售员只能看到自己做的销售订单,不同业务员的销售订单数据隔离,但是当销售员离职后...
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