应付单/应收单下推发票失败常见排查思路

【业务场景】
您是否经常发生应付单/应收单下推发票时,出现各种报错,但是又无从处理的情况呢?那现在跟着小编一起来学习应付单/应收单下推发票失败常见的排查思路和处理方法吧。
由于提示应收单下推发票和应付单下推发票逻辑一样,故以下以应付单下推发票举例,教会大家在各种报错中成功将应付单或者应收单成功下推发票单据

【解决方案】
情景一:业务应付模式
应付模块的业务流程是业务应付模式时,应付单下推发票的流程是:标准应付单下推采购增值税专用发票或者采购发票,费用应付单下推进项费用增值税专用发票或者进项费用普通发票(无论是分录合并还是分录不合并的单据转换都可以选择其一进行下推)。
一、常见报错一:标准应付单下推采购增值税或者采购普通发票报错“应付单已完全下推发票,非默认核算体系,供应商发票冻结”。

此报错可根据提示进行如下排查:
1、应付单已完全下推发票:查看应付单的开票核销状态、采购发票价税合计字段,例如查看开票核销字段是完全的,则无需再下推发票了,或者查看采购发票价税合计或者采购发票数量字段有值,代表已经下推了发票,可下查下游单据或者联查开票核销记录。

注意:标准应付单一定要填写物料和数量,费用应付单一定要填写费用项目,这些是开票核销的关键字段,如果不填写,默认开票核销状态是完全,是无法下推发票的。

2、供应商基础资料冻结范围包含“发票”:打开供应商基础资料内的冻结范围,如果是选择了发票就不能下推发票。

3、单据头的会计核算体系为非默认核算体系,不能下推发票。
只有默认会计核算体系的应付单才能下推开票,非默认会计核算体系的不能下推发票,外部销售采购才需要开具发票,组织内结算不需要开具发票

二、常见报错二:标准应付单下推进行费用增值税专用发票时提示“受源单所选单据类型限制,不允许下推目标单!”

此报错可根据以下步骤进行排查:
1、检查下推的单据转换是否是应付单——采购增值税专用发票或者采购普通发票,标准应付单的业务类型是标准应付,费