使用业务组和数据规则实现数据隔离管理

因公司所处行业比较特殊，客户及订单信息比较敏感，管理上需对每个业务组或业务员的客户相关信息做严格隔离。大部分销售员按销售组分隔即可，但某个销售员可能负责某个集团客户，这些集团客户因为地域，又分布于不同业务组。同时又存在销售助理所负责的客户在不同业务组，即销售助理可能负责业务组1，但也同时负责业务组2的某几个客户，甚至只是业务组3的一个客户。

如果启用业务组数据隔离，则业务组的条件A优先于数据规则B，即在业务组的范围下再使用数据规则范围。(是否先过滤A再过滤B，还是直接过滤A AND B?)

1、首先在销售管理系统参数启用业务组数据隔离（如图一）。

（图一）

2、业务组设置好各业务销售分组并启用（图二），在业务员把业务员指定到相应的销售组，若有数据跨组，则要把所跨的几个销售组都指定（图三），若业务员没有指定任何销售组，是可以查看全部。

（图二）

（图三）

3、在客户资料的商务信息指定销售组（如图四），否则销售订单带不出销售组，会影响查询数据。

（图四）

4、根据相应的业务对象设置不同的数据规则（如图五、图六、图七）。在数据规则设置特殊需求，如某些客户C在业务组二，但业务组一的