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初始化快速引入-功能整体介绍、模板填定规范说明及提供示例模板

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2321

初始化快速引入-功能整体介绍、模板填定规范说明及提供示例模板

初始化快速引入应用场景

企业新上线星空系统,需完善上线前的基本基础资料,快速建设期初单据,用户可手动在系统中逐一新增或利用系统原有的引入功能,由于原有的引入功能对引入的模板要求较高,使用较复杂,故,逐一新增或原有引入效率都较低,现推出【初始化快速引入】工具帮忙企业快速完成上线工作,提高企业实施效率。适应于企业版和标准版客户。

功能路径:基础管理-实施平台-实施管理-初始化快速引入 (用户赋予【初始化快速引入】功能权限)


支持引入的业务对象(24种)

基础资料:员工、业务员、部门、供应商、客户、物料

期初单据:期初采购入库单、期初退料单、期初销售出库单、期初销售退货单、初始库存、期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单、期初应付单、期初其他应付单、期初付款单、期初付款退款单、科目初始数据、现金期初、银行存款期初、期初应收票据、期初应付票据


引入数据步骤:1 选择引入对象--》2 选择引入模板--》3 选择数据状态--》4 字段映射(引入字段与星空字段)--》5 指定关键字段--》6 引入数据--》7 引入结果

引入条件:系统已启用期初日期/已启用模块,但未结束初始化

引入限定:只支持追加式引入,不支持覆盖式引入


引入模板规范说明:

1、支持引入第三方系统引出的Excel数据,字段名称可自由编写,无字段个数限制,但字段名称须维护在第一行,如下格式:

2、也可引入自定义编写的模板,或参考附件中的示例模板,在此基础上增、删字段(附件提供23张示例模板。备注:科目初始数据模板在工具界面选择引入对象后下载,此处不提供也不支持自定义模板

3、当Excel中维护多个页签数据,多个页签间需维护关联字段


初始化快速引入设计原理:

将引入的模板字段与星空字段做映射,按映射关系引入数据,所以在映射字段之前,最关键的是弄清楚维护的Excel表中的字段与星空字段的关系。

映射规则

a、引入的

初始化快速引入-功能整体介绍、模板填定规范说明及提供示例模板

初始化快速引入应用场景:企业新上线星空系统,需完善上线前的基本基础资料,快速建设期初单据,用户可手动在系统中逐一新增或利用系统原有...
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