用友集团YonSuite实施 Onboarding SOP

一 前言

Yonsuite（以下简称YS）实施交付是实现客户第一价值实现的关键，客户成功始于客户完全采用用友的产品，所以从签订合同到实施入场Onboarding（交付启动或者交付整体引导）、实施交付、实施上线、实施结项的各个客户接触点上都要有具体的策略、方法和步骤。虽然每个客户有的需求不同，实施的目标也不同，但整体的交付方法论应该考虑这些差异，提供规范、最佳实践的融合。

本文档旨在规范实施入场Onboarding的环节YS项目经理的具体操作规范。

本SOP适用于YonSuite 交付部所有项目经理或者担任项目具体执行的项目顾问；

本SOP最终解释权归YonSuite交付部。

二 销售交接

在实施一个新项目的时候，客户期望他的目标是从销售到交付完整传递下去的，所以对于客户的基本信息、客户信息化规划、客户痛点、客户项目建设目标等，YS实施交付团队要确保和销售团队了解是一致的，并且没有遗漏。所以在实施交付Onboarding之前，与销售进行一次完整的内部交接是至关重要的。

按照2023年YS与销售的协作流程，针对极速交付和快速交付销售通过客户成功规划表快速签约，建议按照2023年的流程，线上交接。

针对敏捷交付模式，需要区域EM（Engagement Manager）提供项目成功规划服务，但由于项目成功规划服务是偏向实施价值宣贯、项目的整体规划和风险判断，对于客户的业务及交付目标并不会深度参与，所以针对敏捷交付模式，除线上交接流程外，在销售交接环节必须请销售（包括售前）通过邮件将客户的交付目标、关键的业务痛点和业务需求，销售（包括售前）的书面或口头承诺、是否有价值交换等交接给该项目YS交付的项目负责人。

三 实施交付Onboarding

实施交付Onboarding作为项目执行的第一环节在整个项目交付过程中占据重要的地位，好的Onboarding能够让客户快速对项目经理产生信任，能够让客户清晰了解SaaS项目交付的特点和理念、能够让客户了解后续的项目组织、项目交付方式及客户的参与情况等等。

1．敏捷交付模式项目Onboarding

对于敏捷交付模式的项目，原则上都需要进行项目启动会。在项目启动会上，明确如下事情：

Ÿ项目交付目标及范围：基于与销售的交接，明确项目交付客户期望实现的目标以及整体交付的范围；

Ÿ项目组织及职责：基于项目交付，整体的项目组织，包括项目委员会，项目经理、项目顾问、研发、专家等不同角色。其中一般项目的项目委员会成员为YS交付部的吴国兵或丛日学，一些战略项目（50万ARR以上或者公司明确的战略项目：如国吉祥）项目委员会成员为毕思建；项目经理、项目顾问、研发和专家的角色分别为YS交付部对应的区域交付、远程交付及技术创新部或BA部的顾问。注意在整体项目组织中不包括销售或售前同事。

敏捷方法论及服务体系保障：YS交付是SaaS模式，要通过敏捷方法论向客户传递SaaS的理念，如持续迭代等；另外在Onboarding阶段就要跟客户介绍用友整体的服务体系保障，让客户清楚理解，YS交付在整个客户生命周期中所处的位置和具体的工作，以及YS交付结项后CSM、客户支持为客户提供的持续服务，打消客户的担心和疑虑。

Ÿ交付策略、交付里程碑及沟通机制：项目交付过程中沟通是最重要的环节，需要在项目启动会上明确整体的沟通机制，如日会、周会、专项会、阶段性汇报会等不同会议的沟通工具、沟通频率、对接人等。

Ÿ项目成功保障：任何项目的成功都离不开客户的参与，客户参与的越高项目越容易成功，在项目成功保障环节，要重点明确YS交付重要的是专业方案引导、赋能提供、平台提供者，而客户才是真正项目的主人，客户越早Adoption（采用）系统，越深Adoption（采用）系统，项目实施越敏捷，项目越容易成功。

项目启动会模板，请参考附件《YS项目启动会模板》

2．极速&快速模式项目Onboarding

对于极速&快速交付模式的项目，原则上可不组织项目启动会，但必须通过邮件来进行项目交付Onboarding。

2.1 建议邮件1：（无价值交换）

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尊敬的[xxx总]，

您好，感谢您对我们用友YonSuite的支持与信任，我们期待与您共同配合为实现业务目标完成项目的成功交付而努力。我作为本次项目的项目经理，结合线上线下的沟通，跟您同步下项目具体执行的相关内容。

项目总体目标：

Ÿ信息共享平台：整合财务、业务相关管理数据与信息，数据共享、动态更新、确保数据时效性；便捷信息沟通与获取；

Ÿ高效管理平台：优化财务、业务管理业务流程，各财务、业务形成有机整体，实现财务、相关业务的系统化、流程化管理；降低管理成本，提高管理效率和水平，使财务、业务管理更加有效、灵活的服务于企业战略目标。

Ÿ网络服务平台：搭建财务、业务的网络平台，提升员工应用体验，与其他系统无缝集成。

Ÿ决策支持平台：财务、业务等相关数据进行统计，提供数据辅助决策，以信息驱动管理闭环；

项目团队：

项目总监：丛日学&区域总监；

项目经理：XXX，联系方式：XXX

项目顾问：XXX，联系方式：XXX

在项目过程中，项目经理将全权负责整体项目的进展，风险和问题的跟进处理，如果您在项目过程中有不满可以投诉至项目总监或者发送邮件至“YSdeliverPMO@yonyou.com”，我们的PMO将第一时间与您联系，处理您的问题；

项目交付策略：

YonSuite作为一款用友的SaaS产品，在交付过程中，可能存在一些需求或者体验与您的习惯不符，但SaaS产品会持续迭代来最终超越您的预期；同时在交付过程中我们会采用远程+现场的方式来进行，在关键环节如方案确认、培训赋能等环节会现场参与，一些产品配置等工作我们将通过远程的方式来进行。在项目交付结项后，用友的CSM和售后支持也将持续为您提供全生命周期的服务。

项目里程碑：

项目计划上线时间：XXXX年XX月XX日；

项目成功保障：

项目的成功离不开您的大力支持，包括在整体项目过程中关键用户、最终用户的深度高参与，是项目成功的基础，让我们共同努力，让项目推进更敏捷，项目成功交付，实现企业的目标和您个人的目标。

再次感谢您对用友YonSuite的支持与信任。我们期待与贵公司携手实