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CRM-跟进记录

来源:用友作者:用友2025-08-152

CRM-跟进记录

1 业务场景

对于线索、客户的跟进过程中,可录入采集到的数据,形成跟进记录。

2 系统操作

2.1 新增跟进记录-线索

进入线索详情界面,在右下页签中的跟进记录中点击“新增”按钮。

路径:营销云>CRM>销售自动化>线索管理>线索

栏目说明

2.2 新增跟进记录-商机

进入商机详

CRM-跟进记录

1 业务场景对于线索、客户的跟进过程中,可录入采集到的数据,形成跟进记录。 2 系统操作2.1 新增跟进记录-线索进入线索详情界面,在右...
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