1 业务场景

主要针对企业的税票做业务上的处理，认证通过的发票数据形成抵扣统计表、抵扣明细表，统计当期销项发票数据，供税务人员查询，实现已开即报，应抵尽抵，规范涉税操作，降低涉税风险。

YonSuite增值税管理支持以下场景的应用：

1. 专票认证；

2. 缴款书稽核；

3. 旅客运输服务进项；

4. 农产品抵扣

5. 进项转出；

6. 销项税额统计表。

2 业务流程

2.1 业务流程图

2.1.1 进项

2.1.2 销项

2.2 业务流程说明

1. 将平台采集的以及从税局同步过来的增值税专用发票进行认证抵扣，作为申报进项数据；

2. 将平台采集的以及从税局同步过来的缴款书进行稽核比对，作为申报进项数据；

3. 接受客运服务，取得法定抵扣票据，可在税前计算抵扣进项税，此类发票包括：航空客票、火车票、客运汽车票、增值税电子普通发票；

4. 农产品计算抵扣；

5. 根据转出原因选择手动转出或以发票为依据做转出，形成进项税的减项；

6. 汇总平台和税局双通道开出的发票，作为增值税销项税额的取数来源。

3 系统配置

3.1 纳税主体启用

1. 使用税务服务，需在【组织管理】→【组织单元】中，建立纳税主体

2. 纳税主体本身必须是会计主体

3. 根纳税主体必须填写企业税号

4 系统操作

4.1 专票认证

4.1.1 预勾选

角色：税务会计

路径：财务云>税务服务>增值税管理>抵扣勾选管理>预勾选

Step1：通过查询框选出需要预勾选的发票

Step2：选中列表中需要预勾选的发票，点击发票后预勾选保存操作图标，或点击列表下方的预勾选保存按钮，进行预勾选操作。

注：选中列表中已勾选状态的发票，点击发票后撤销预勾选操作图标，或点击列表下方的撤销预勾选按钮，可进行撤销预勾选操作；撤销预勾选只能撤销当前登录用户预勾选的发票，不能撤销其他用户预勾选的发票

4.1.2 发票勾选

角色：税务会计

路径： 财务云>税务服务>增值税管理>抵扣勾选管理>发票勾选

步骤：

Step1：连接税盘，启动开票助手

Step2：选择税号，下拉框显示当前登录用户已授权的所有认证组织税号+纳税人名称

Step3：进入工作台，进行增值税专用发票勾选

Step4：选择当期税款所属期，可跳转到当前税款所属期列表，如下图所示：

Step5：点击右上角“同步数据”按钮，系统将当前税款所属期内的专票数据同步至平台，按钮进行60s倒计时，此时不可重复同步数。同步完成后，更新最近一次同步时间，并记录同步日志，点击取数日志图标，可查看具体同步结果，如下图所示，日志较多时，可点击“清空全部”按钮进行清空日志操作。点击“查询”按钮，可查出最新同步结果的数据。也可实现自动同步，企业管理人员在【应用设置-参数设置-进项数据同步规则】中设置后，可每隔固定时间自动同步，同步结果记录在取数日志中；进项数据同步规则设置为0或空后，即关闭自动同步功能。

Step6：按照查询条件查询需要勾选的属期进项税发票

Step7：选中列表中“未勾选”状态的发票，右键选择“勾选保存”操作，或点击列表下方的“勾选保存”按钮，弹出勾选确认信息，如下图所示。

Step8：确认信息无误后，点击“确定”按钮。

4.1.3 申请统计

角色：税务会计

路径：财务云>税务服务>增值税管理>抵扣勾选管理>抵扣勾选统计

步骤：将勾选的发票申请统计

4.1.4 确认签名

在勾选统计对已勾选发票确认签名。

4.1.5 抵扣统计表

角色：税务会计

路径：财务云>税务服务>增值税管理>抵扣勾选管理>抵扣勾选统计

在勾选统计表选中期间查看抵扣统计表

4.2 缴款书稽核

角色：税务会计

路径：增值税管理->进项认证管理->海关缴款书勾选

步骤：

Step1：点击导航栏的“进项认证管理-海关缴款书勾选”导航标题，进入登录工作台页面，如下图所示：

l 税号：下拉框显示当前登录用户已授权的所有受票组织税号+纳税人名称；

l 税号所在地：切换税号，自动检测当前税号所在地；

l 税局勾选确认平台地址：显示当地税局勾选确认平台的地址，可直接点击打开网站；

l 税盘状态：切换税号自动检测，也可点击“检测”按钮，手动检测；需安装用友发票助手，插上税盘（勾选认证过程中需一直连接税盘），开启助手上的“启动服务”后，变为“已连接”状态。连接助手后，点击“进入海关缴款书”按钮，可成功进入海关缴款书勾选列表，如下图所示，可进行同步数据、查询、勾选保存、撤销勾选、导出查询结果操作。

Step2：同步数据，在缴款书采集列表可进行手动同步、自动同步数据操作。

l 手动同步

点击右上角“同步数据”按钮，系统将2017年至今的缴款书数据全部同步至平台，按钮进行60s倒计时，此时不可重复同步数据，如下图所示。

同步完成后，更新最近一次同步时间，并记录同步日志，点击取数日志图标，可查看具体同步结果，如下图所示，日志较多时，可点击“清空全部”按钮进行清空日志操作。

点击“查询”按钮，可查出最新同步结果的数据，如下图所示。

l 自动同步

企业管理人员在【应用设置-参数设置-进项数据同步规则】中设置后，可每隔固定时间自动同步，同步结果记录在取数日志中；进项数据同步规则设置为0或空后，即关闭自动同步功能。

Step3：查询，列表提供按填发日期、缴款书号码、是否录入不符项、管理状态、勾选状态进行查询操作。其中缴款书号码为精确匹配；是否录入不符项默认为否，下拉框中可选择是、否；管理状态默认为“全部”，下拉框还可选择正常、非正常；勾选状态默认为“未勾选”，下拉框中还可选择已勾选状态。输入查询条件后，点