客户级别如何录入及导入

一、适用场景

客户级别是对企业客户等级进行管理，以方便企业对客户进行分等级管理，那客户级别如何录入和批量导入呢？

二、操作要点/总结内容

1、客户级别录入：进入【 数字化建模 > 基础数据 > 客户> 客户级别】节点，点击新增，维护客户级别编码、客户级别名称，选择对应的启用状态进行保存。

2、客户级别导入：

2.1在【客户级别】节点，“导入”按钮展开点击“模板下载”，下载导入模板；

2.2在下载的模板excel中维护好的客户级别的相关数据并保存；

2.3在【客户级别】节点点击“导入”，点击“拖拽或点击上传”，选择好维护好的excel文件，完成批量导入。

三、操作步骤

1、客户级别录入：进入【 数字化建模 > 基础数据 > 客户> 客户级别】节点，点击新增，维护客户级别编码、客户级别名称，选择对应的启用状态进行保存。

2、客户级别导入：

2.1在【客户级别】节点，“导入”按钮展开点击“模板下载”，下载导入模板；

在【数字化建模 > 基础数据 > 客户> 客户级别】中，点击“导入”按钮下的“模板下载”，下载好