1 业务场景

帮助业务人员对潜在客户跟进维系，潜在客户发生交易后，可以将潜在客户转为正式客户；

支持对潜在客户信息进行采集录入、做企业核实、对客户数据进行查重；

支持对潜在客户的跟进拜访，可填写跟进记录、任务并支持现场拜访的签到；

支持潜在客户的转正、停用启用业务；

支持客户360：维护管理客户基本信息、资质信息、联系信息、地址、银行、发票、销售过程、竞争信息、团队成员等。

2 业务流程

3 系统配置

3.1 交易类型

客户类型设置，按需设置客户