采购寻源

1、业务场景

寻源包括询比价、招标谈判、竞拍三大主要应用场景及模块，向上承接需求中心的采购需求，经过寻源过程，形成采购合同、采购订单或价格表衔接后续的采购执行协同。

场景一：询比价

对技术特点、市场有一定熟悉的物料，MRO、生产物资、办公C类的年度、季度、项目型需求，可发起询比价，最终签订框架协议、普通合同、订单或生成价格表（其中价格表在对接ERP前提下可用，其他无论是否对接ERP均可使用）。

询比价全程线上化，包含询价项目发布→供应商报价→竞争性分析→开标→多轮次谈判→比价定标→定标履行。

询比价支持统谈分签、统谈统签、分谈分签三种主业务场景，同时支持密封报价/非密封报价、全线上报价/线上线下混合报价（含代报价场景）/纯线下报价、分标分量子业务场景。

询比价支持自有供应商、盘外供应商且可按客户定制要求开放对接电商供应商进行API形式报价，做到跨网比价。

询比价提供流标、询价撤回、重新询价、重新比价等例外处理，流程灵活，可应对多种实际应用场景。

询比价提供完整的项目看板，配合监管权限和监管功能，满足企业内控需要。

场景二：招投标

对大宗物资、工程、服务、大额物资或其他企业内部管理要求的品类，可使用公开招标的采购方式。对于可采用招标的方式，但具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的，或采用公开招标方式的费用占该项目总价值的比例过大的，可使用邀请招标的采购方式。年度计划招标完成后可签订框架协议，项目型招标可签订普通合同。

场景三：竞争性谈判

对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；紧急情况下招标所需时间不能满足用户紧急需要的；因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的，可以使用竞争性谈判。

2、业务流程

2.1业务流程图

2.2业务流程说明

3、系统配置

3.1系统参数设置

路径：采购云 > 采购服务公共 > 设置 > 基础设置 > 系统参数设置

设置询比价相关参数。

3.2任务分配方案设置

1、采购需求自动分配方案

进入任务分配方案节点，在“采购需求自动分配方案”中维护采购需求自动匹配受理人的规则。系统针对常用的规则进行了预置，只需要进行<启用>、<停用>、<优先级设置>即可。

点击<启用>/<停用>，则更新此规则的状态，启用时此条规则可被匹配，停用时此条规则不可被匹配。

点击<优先级设置>，则可以对所有的规则进行优先级排序。

2、未自动分配的采购需求任务分配模式

当采购需求未自动分配受理人时，支持在“未自动分配的采购需求任务分配模式”里面维护未匹配方案的分配模式，包括：手工分配模式、采购员自行抢单模式。

当选择手工分配模式，则未匹配到受理人的采购需求会显示在采购需求节点的“待分配”页签，由采购经理进行手工分配；

当选择抢单模式，则未匹配到受理人的采购需求会显示在采购需求和采购任务节点的“待抢单”页签，由采购员进行抢单；

3.3供货目录设置

路径：采购云 > 采购服务公共 > 价格中心 > 供货关系 > 供货目录

可以通过<新增>按钮手工新增供货目录数据，也可以通过导入模板，在模板中编辑后导入系统中。

注意：目前供应商供货目录条目已支持细化到物料分类、物料、物料SKU。

4、系统操作

4.1任务管理

4.1.1需求申请

功能描述

需求申请用于计划员创建采购需求申请单，确定需要采购的净需求。如有异常情况，可作废需求申请单。

操作说明

1、新增需求申请单

进入需求申请，点击<新增>按钮，创建需求申请单，输入需求标题、需求项目、周期等，参照物料档案选择需要采购的物料，填写完成后，点击<保存>。

保存后可点击<编辑>，返回编辑态，继续完善申请单信息。点击<提交>，提交审批。

2、作废需求申请单

若已生效的需求申请单因发生实质变更或取消采购，需在无下游业务的情况下才可作废该单据。

进入需求申请列表页面，“已生效”状态的申请单才作废。点击操作行<作废>按钮，弹出确认框，点击<确定>即作废该单据。

作废后，该需求申请单状态变为“作废”并进入到“全部”页签中。

3、模板管理

需求申请信息填写完整后可保存为模板，方便后续进行需求申请时复用，信息填写完成后点击右下角<保存为模板>按钮即可保存为模板。

已保存的模板可从右上角<模板—模板管理>中进入数据模板管理界面进行管理。

4.1.2采购需求

功能描述

采购需求是指对采购标的的特征描述，指确定需要采购的净需求。采购需求可直接发布生成采购单据（询价单、采购项目、委托单等），也可以分配给其他采购员形成采购任务。

操作说明

1、新增采购需求

进入采购需求列表，点击<新增>进入新增采购需求编辑页面，维护物料名称、单位、采购数量、需求组织、采购组织、采购员等字段信息。

支持批量导入采购需求，导入模板可配置。进入采购需求列表页，点击<导入>

下载导入模板，在导入模板中按照字段要求填写，填写完成后再点击<导入>即可完成批量导入采购需求。

2、采购需求处理

采购需求处理包括发布询价、采购合同、任务委托、商超下单、需求分配等多种方式，可根据采购方式自行选择。

• 询价：选中采购需求条目后，点击<寻源—询价>进入询价单编辑页面；适用于询比价的采购方式；
• 采购合同：选中采购需求条目后，点击<寻源—采购合同>进入采购合同编辑页面；适用于公开招标、邀请招标、竞争性谈判和单一来源的采购方式；
• 任务委托：选中采购需求条目后，点击<寻源—任务委托>进入任务委托申请单编辑页面；适用于企业内部委托采购的场景；

• 需求分配：选中采购需求条目后，点击<受理-分配>按钮，在弹框中选择人员或角色，点击<分配>，即可手工分配给对应采购员；

• 商超下单：选中采购需求条目后，在“商超下单”下拉选项中，进入自动匹配云采超市的最佳推荐商品页面。适用于或办公用品类采购，并开通了云采超市；

• 退回请购：选中采购需求条目后，点击<退回请购>，填写退回原因后点击<确定>退回ERP，该采购需求将在“采购需求”上被删除且不可逆；如果您误操作，需在ERP中将请购信息重新发布友云采（前提条件：集成了ERP且采购需求是从ERP请购单同步过来的）；

• 删除：未下推询价、采购项目或任务委托等下游单据的自制的采购需求，可批量删除；
• 受理-抢单：可自主抢单，将该采购需求纳入自己的采购任务中；
• 受理-退回再分配：专用于采购任务的退回再分配。

4.1.3采购任务

功能描述

采购任务是指采购员执行采购的采购需求集合，是采购员视角的采购需求。采购任务通常有两个来源，一是由采购经理或计划员分配的采购需求；二是由采购员自行创建（或批量导入）的采购需求。

操作说明

1、新增采购任务

进入采购任务，点击<新增>进入新增采购需求编辑页面，维护物料名称、单位、采购数量、需求组织、采购组织、采购员等字段信息。

编辑完成后，点击页面右下角<保存>即完成创建该采购任务。

支持批量导入采购任务，进入采购任务列表页，先点击<导入-模板下载>下载导入模板，在导入模板中按照字段要求填写，填写完成后点击<导入-导入>选择编辑完成的模板数据，即可完成批量导入采购需求。

2、采购任务处理

采购任务处理包括发布询价、采购合同、协议直采、跟单采购、商超下单等多种方式。

• 发布询价：选中“待抢单”或“已受理”页签中的采购需求条目后，在<寻源>下拉选项中，点击<询价>进入询价单编辑页面；适用于询比价的采购方式；
• 发布委托：选中“待抢单”或“已受理”页签中的采购需求条目后，在<寻源>下拉选项中，点击<任务委托>进入采购委托申请单编辑页面；适用于企业内部委托采购的场景；

• 协议直采：选中“待抢单”或“已受理”页签中的采购需求条目后，在<下单>下拉选项中，点击<协议直采>进入协议直采匹配页面；

选择需要匹配的框架合同（可多选），填写本次采购量和计划到货/期望到货日期，点击<提交>即可生成采购订单。

• 跟单采购：选中“待抢单”或“已受理”页签中的采购需求条目后，在<下单>下拉选项中，点击<跟单采购>进入匹配历史价格页面；

填写本次采购量和期望到货日期，点击<提交>即可生成采购订单。

• 一键合同下单：选择“已推合同未下单”页签中的采购需求条目后，点击<下单-一键合同下单>按钮进入确定下单数量页面；

填写本次计划到货/期望到货日期，点击<提交>即可生成采购订单。

• 清单采购：选中采购需求条目后，在<下单>下拉选项中，点击<商超下单>，进入自动匹配采购商城的最佳推荐商品页面；适用于办公用品类采购并开通了采购商城；
• 退回请购：选中采购需求条目后，点击<退回请购>，填写退回原因后点击<确定>退回ERP，该采购任务将在“采购任务”上被删除且不可逆，如果您误操作，需在ERP中将请购信息重新发布友云采；（前提条件：集成了ERP且采购需求是从ERP请购单同步过来的。）

• 导出- Excel导出：可将所有采购任务导出Excel；
• 受理-抢单：可自主抢单，将该采购需求纳入自己的采购任务中；
• 退回：专用于采购任务的退回再分配；
• 删除：未发布寻源、立项或委托的采购任务，可批量删除。

4.2任务委托

4.2.1任务委托申请

功能描述

采购需求或采购任务发布任务委托后，会进入【任务委托申请】菜单， 被委托人接收任务委托申请后，可以将任务委托申请整单发布寻源或分配给其他采购员，其他采购员接收到这个申请后，可以整单发布寻源。

操作说明

1、采购任务下推任务委托

在采购任务/采购需求的列表，点击<任务委托>，进入任务委托申请单编辑界面，维护相应信息后进行保存。若要将任务委托给其他人则维护被委托人字段。

2、撤回委托

在任务委托申请单的列表，点击<撤回委托>，将任务委托申请单置为开立态，需要重新编辑后提交审核。

3、分配

被委托人在接收到委托后，支持将委托再分配给其他人员进行处理。在单据列表或卡片页点击<分配>后维护被分配人即可。

4、退回分配

被分配人在接收到委托后，支持将委托退回。在单据列表或卡片页点击<退回分配>即可。

5、寻源

支持在单据列表或卡片点击<寻源-询价>，将任务委托申请单下推询价单，进行后续的询比价和招投标流程。

4.3询比价

4.3.1询价

功能描述

询价是询比价场景中，面向采购方提供的询价项目管理服务。询价承接采购需求、采购任务生成的询价单，管理询价项目的编辑、发布、开启、谈判，推荐供应商定标、定标履行正向业务环节，也支持管理询价项目的询价撤回、重新询价、终止询价、流标等例外业务。

操作说明

1、新增询价单

在采购需求或者采购任务节点可通过<寻源—询价>按钮，进入新增询价单页面，在询价节点也可直接点击<新增>按钮进行询价单新增：

维护基础信息、物料需求、报价要求、询价方式、联系方式等信息后，点击<保存并发布>即可成功创建询价单并发布给供应商。

2、修改询价单

针对“未发布”的询价单，支持修改。

进入询价列表页面，选择“未发布”页签，列表中询价单都是“未发布”状态，操作列出现<修改>按钮。

3、删除询价单

针对“未发布”的询价单，支持删除。进入询价列表页面，选择“未发布”页签，列表中询价单都是“未发布”状态，点击<更多-删除>按钮可进行删除。

4、发布询价

进入询价列表页，选择“未发布”页签，列表中询价单都是“未发布”状态，如果该询价单未启动审批流，则操作列出现<发布>按钮，如果有审批流，点击<提交>，审批通过后自动发布。

5、代报价

针对报价方式为“线下”或“混合”的询价项目，采购员可线下收集供应商的报价信息后，在线上进行代供应商录入报价信息。

进入询价列表页，选择“接受报价中”页签，列表中如果询价方式为“线下”或“混合”的询价单，操作列出现<代报价>按钮。

点击<代报价>按钮，进入代报价页面，录入供应商的报价信息，并<保存>即可。

6、调整开启

针对配置了“控制