领域实施方案-采购云实施方案

项目编号：

项目名称： 

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XXXXXXXX有限公司

YonSuite项目采购云业务解决方案

用友网络科技股份有限公司

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                        业务负责人签字页

 1.文档说明

  1.1定位和目标

• 项目目前正处于第X阶段：构建上线，业务解决方案是系统建设阶段的里程碑成果文档，需双方项目经理签字确认。

本解决方案是用友项目组通过前期对XXX有限公司客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行XXX有限公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。

• 本解决方案是参照现有公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业务以及各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。
• 在成文过程中，得到了项目组同仁的大力帮助和支持，以及贵公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目构建上线。
• 本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，实施进入下一阶段工作。
• 为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。

1.2阅读范围

本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。

1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。

2、XXX有限公司项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。

3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。

4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。

1.3流程图说明

2.企业基本情况

2.1企业介绍

XXXXXXXXXXXXXXX

2.2企业组织机构

XXXXXXXXXXXXXXX

2.3企业操作人员

通过本内容描述 :方便相关的人员了解系统操作的使用者

XXXXXXXXXXXXXXX

2.4本项目建设目标

通过项目调研，理解企业的管理模式和核心业务模式，优化管理模式和核心业务流程。
通过项目实施，结合最佳的行业实践，进一步梳理和优化流程与组织，规范企业基础数据，消除各部门间的信息孤岛。
通过项目实施，建立起覆盖包括采购云的企业信息化系统。

3.采购服务业务解决方案

3.1供应商关系管理业务解决方案

3.1.1业务现状描述

xxx公司业务现状：

①供应商先提供资料，包括:供应商现状调查表、设备清单、营业执照、开户许可证、开票资料(银行账号、税号、开户行、行号)、公司介绍、体系证书、代理证、授权书。供应商需要填写供应商现状调查表。

②各个需求部门的需求人进行供应商准入申请，填写供应商开发申请表(附件挂上述资料)，需求人把供应商开发申请表交到供应商那边，供应商收集供应商资料(包含供应商现状调查表)，进行筛选，供应商需要填写供应商备案表、供应商审批表进行提交。(审批流:xxx发起、xxx进行审批、xxx审批；流程结束、单据生效。)

③添加供应商:xxx根据资料在xxx系统添加供应商。

3.1.2业务场景

3.1.2.1供应商管理

1.业务流程说明

供应商准入审核用于审核供应商通过企业采购门户提交的准入申请单，在供应商审核页面不同状态的供应商审核单都可以迅速筛选出来,待审核状态的供应商准入审核单点击查看，供应商管理员需要完善部分信息，并根据供应商提交的资料判断供应商是否满足企业准入的要求，并判断该供应商的主供物料分类范围是否符合准入标准。

2.业务流程系统实现

①供应商申请

供应商在门户上面进行供应商申请，注意供应商需要上传这些资料：例如供应商现状调查表、设备清单、营业执照、开户许可证、开票资料(银行账号、税号、开户行、行号)、公司介绍、体系证书、代理证、授权书等。

采购方需进行供应商准入设置，设置供应商在采购门户上进行准入申请时，可以选择准入管控组织和可供物料分类的范围，设定各个管控组织接受供应商准入申请单申请消息的管理人员或者角色范围，以及需要提交的资质要求等。

②供应商准入审核

在供应商审核页面不同状态的供应商审核单都可以迅速筛选出来，待审核状态的供应商准入审核单点击查看，采购商需要根据供应商提交的资料判断供应商是否满足企业准入的要求，满足要求可审核通过。
审批流：xxx发起、xxx进行审批、xxx审批；流程结束、单据生效，可以输出打印供应商审批表。
供应商上传的附件，例如供应商现状调查表、设备清单、营业执照、开户许可证、开票资料(银行账号、税号、开户行、行号)、公司介绍、体系证书、代理证、授权书。系统都可以进行系统存档，都会在供应商档案存档，支持打印出来，采购方对于打印出来的单据也可以进行线下的存档。

支持采购商代供应商填写供应商准入申请，在【供应商准入受理】列表页，点击<新增>按钮，新增供应商准入申请：

③供应商变更审核

供应商变更审核用于处理审核供应商在供应商端提交的信息变更申请单，进入供应商变更审核页面点击查看，页面中红色字体为变更历史，点击红色字体就会弹出原始数据和新数据。
支持对供应商提交的信息变更申请单进行系统存档，并且打印出来，也支持采购方对于打印出来的单据进行线下存档。

点击进入供应商变更申请受理列表，采购商端可根据不同的变更类型设置审批流（可在工作流设计的发起条件处进行配置）。

支持采购商代供应商填写供应商变更申请，在供应商变更受理列表页，点击<新增>按钮，新增供应商变更申请：

④供应商管理档案

提交审核后供应商进入企业的供应商库，在准入的供应商入供应商库的时候会校验供应商的名称是否有重复，提示是否需要合并。

3.2采购服务-需求&寻源&询价&定标解决方案

3.2.1业务现状描述

xxx公司询价定标流程：

1、非工序外协
①技术提需求申请、完善信息(物料编码、物料名称、规格型号、材质等信息)，自动生成审核状态。
②需求申请需要支持多行，客户这边需要多个采购需求形成一张询价单，一个需求申请可以对应多个询价单(需求申请会有多行，然后可能会产生多张询价单，可以拆行询价)，询价完毕后，需要对询价进行审批(审批流：申请人发起、xxx人员进行审批、xxx进行审批、xxx审批)；单据生效后xxx制作采购合同(审批流：申请人发起、xxx人员进行审批、xxx进行审批、xxx审批、xxx审批、单据生效)

2、工序外协
工序外协的相关业务，客户需要在YS 系统里面自制一张需求申请。

导入没有的物料的时候，系统会输出错误信息。
①需求部门填写纸质的外协申请单，申请单交给xxx进行整理，根据情况分配给采购员，采购员根据情况进行询价，询价完毕后，需要对询价进行审批(审批流：申请人发起、xxx人员进行审批、xxx进行审批、xxx审批)；单据生效后xxx制作采购合同(审批流：申请人发起、xxx进行审批、xxx进行审批、xxx审批、xxx审批、单据生效)。

3.2.2业务场景

1.业务流程说明

xxx公司涉及到的审批流说明:
①在寻源中心中的寻源定标单设置审批流，审批流如下:
xxx发起--xxx审核--xxx审核，单据生效

②在合同中心的采购合同设置审批