如何批量导入期初采购发票？

一、适用场景

期初采购发票是启用“采购管理”时，已经取得了供货商的发票，但物料没有入库，需要录入期初采购发票，等物料入库时进行采购结算

当存在很多笔需要录入的期初采购发票时，可以通过【导入】功能实现批量新增期初采购发票

二、总结及操作要点

1、在【期初采购发票】节点，“导入”按钮展开点击“模板下载”，下载导入模板；

2、在下载的模板excel中维护好的期初采购发票的相关数据并保存；

3、在【期初采购发票】节点点击“导入”，点击“拖拽或点击上传”，选择好维护好的excel文件，完成批量导入。

三、操作步骤

1. 在【期初采购发票】节点，点击“导入”按钮下的“模板下载”；

在【供应链云 > 采购供应 > 采购管理 > 设置 > 期初采购发票】中，点击“导入”按钮下的“模板下载”，下载好该模板。

注意：下载的模板如果进行删除列或增加列或修改列名或隐藏列或调整顺序均会导致导入不成功，请勿调整下载后的导入模板注意：

如果此处没有弹出excel保存的界面或者右上角下载内容没有excel文件，可能是浏览器拦截了，可以检查一下浏览器的设置

检查登录的网址是是否为：https://www.yonyoucloud.com/#/

2、在下载的模板excel中维护好模板的采购发票和采购发票子表等内容；

注意：

（1）模板页签名称不可修改；带星号的为必填项；

（2）采购发票必填字段说明：手工码：用于确保数据的唯一性，基本信息页签，一个码代表一个单据；可以是字母或者数字

收票组织：可以在【业务单元】上查看业务单元名称，或者直接在【期初采购发票】上点击“新增”查看组织名称

单据日期：使用“YYYYMMDD”格式；例如：202407031

交易类型：可以在【期初采购发票】上点击“新增”查看交易类型名称

供货供应商：可以在【供应商档案】节点查看供应商名称

红字标识：是否红字发票

期初发票