1 业务场景

业务人员或是市场人员获取线索，填写线索信息，系统进行查重后。在线索界面跟进线索并将线索转化商机报备，再通过维护管理商机，或者审批，审批通过后自动生成商机。

2 业务流程

3 系统配置

3.1 线索类型设置

路径：营销云>CRM>销售自动化>线索管理>线索类型设置

创建对应的线索类型转化对象确保勾选上商机。

3.2 商机设置

3.2.1 商机类型设置

路径：营销云>CRM>销售自动化>商机设置>商机类型设置

创建相应的商机类型确保类型中的商机报备选“是”。

3.2.2 商机阶段设置

路径：营销云>CRM>销售自动化>商机设置>商机阶段

系统有内置的阶段可直接使用也可根据实际情况进行新增

3.2.3 商机流程设置

路径：营销云>CRM>销售