1 业务场景

销管人员或是市场人员根据实际的线索需求，形成初步的客户画像（包括客户的行业、所属地区、规模等情况），在客户公海中按照初步的客户画像条件搜寻客户，按需定向筛选生成线索档案。

2 业务流程

3 系统配置

3.1 线索类型设置

创建线索交易类型（如已有，则此步跳过）：

路径：数字化建模>流程管理>流程数据>交易类型>CRM>销售自动化>线索

创建线索类型（如已有，则此步跳过）：

路径：营销云>CRM>销售自动化>线索管理>线索类型设置

创建对应的线索类型转化对象确保勾选上商机。

3.2 线索来源设置

创建线索来源（如已有，则此步跳过）：

路径：营销云