1 业务场景

支持搜索社会化的目标客户数据，并能把目标线索、潜在客户生成到CRM中。

企业把各渠道收集的公有客户放入公海管理，企业会根据组织/部门/区域/行业等对客户池进行分类，不同的池子有不同的管理员/成员，要求的领取/分配/收回规则有所不同

企业鼓励业务人员到公海池领取客户，但只开放公海池客户的部分信息给业务人员看；为避免资源浪费、促进业务人员更好的跟进客户，企业有客户保有量要求、业务人员也能退回客户。

2 业务流程

3 系统配置

3.1 客户池设置

客户池设置支持对客户公海、保有量、客户退回规则、自建客户规则、客户保护规则等进行业务规则的设置。

公海设置，支持创建公海池，可对公海指定管理员、成员以及设置领取/收回规则、配置公海模板等。

自建客户指业务人员自拓的客户，即没有指定“所属公海”或“来源公海”为空的客户。自建客户设置支持设置组织级的客户收回规则。

路径：营销云>CRM>客户管理>客户公海>客户池设置

字段说明

字段名称
说明

4 系统操作

4.1 找客户

进入“找客户”主界面里，按关键字或其他条件查询出相应的客户。

路径：营销云>CRM>客户管理>客户>找客户

在搜索结果列表，点击相应客户的“生成线索”或“生成潜客”即打开线索或潜在客户的录入界面，系统自动把相应的企业信息带入到线索或潜在客户中，录入需要填写的信息保存即可。

在搜索结果列表点击某企业进入企业详情界面，点击“生成线索”或“生成潜客”即打开线索或潜在客户的录入界面，系统自动把相应的企业信息带入到线索或潜在客户中，录入需要