1 业务场景

在线索节点可以转化成商机（商机无需报备）。

2 系统配置

2.1 线索类型设置

路径：营销云>CRM>销售自动化>线索管理>线索类型设置

创建对应的线索类型转化对象确保勾选上商机。

2.2 商机设置

2.2.1 商机类型设置

路径：营销云>CRM>销售自动化>商机设置>商机类型设置

创建相应的商机类型确保类型中的商机报备选着否。

2.2.2 商机阶段设置

路径：营销云>CRM>销售自动化>商机设置>商机阶段

系统有内置的阶段可直接使用也可根据实际情况进行新增

2.2.3 商机流程设置

路径：营销云>CRM>销售自动化>商机设置>商机流程

创建商机流程业务类型选择之前设置商机类型，填写对应阶段及赢单率下一步完成即可

3 系统操作

3.1 新增线索

路径：营销云>CRM>销售自动化>线索管理>线索

创建线索需要填写对应线索的名称和来源此为必填，同时可以填写线索的相关联系人详细信息和线索对应的公司基本情况便以根据人员能快速有效的了解到基本信息及时做跟进；若同时知晓线索所需要的具体商品商品信息建立线索