YCS系统操作指引

一、文档简介

本文档主要介绍了YonSuite交付部项目经理在YCS系统上对在建项目进度、上线项目更新、交付物上传及CSM移交方面所需要进行的操作方法及要求。

介绍从项目交接开始，至项目移交CSM结束，感谢各位的了解及配合，如对本文档有任何疑问，可以直接联系YCS管理员进行咨询处理，联系方式见文档结尾。

二、登录方法及权限获取

1、项目经理使用以下路径登录：

1）YCS系统：https://ycs.diwork.com。

2）域用户名和密码、手机号和验证码或直接用友空间扫码登录YCS系统。

2、进入系统后，左侧导航栏点击【项目中心】，可以查看被授权的所有项目情况，项目经理可以通过此处进入，搜索所需维护、查看的项目，进行项目更新等操作。

3、点击【客户名称】，即可穿透至客户信息页面，可以查看该项目【客户成功规划表】、【实施交接单】页面，查询之前的流程详情。

三、YCS系统更新频率及内容

1、更新频率

1. 区域实施总监及项目经理要按照项目的进度情况、问题情况等及时对项目进行更新。
2. 项目出现风险及暂停、退换货等情况，需要在24小时内进行项目进度及风险情况的维护，风险需要准确描述问题卡点和对客户、业务流程、上线回款等的影响。
3. 项目交付移交CSM前，需要对所有基础信息及交付物上传情况进行检查，确认填写及上传内容无误后，方可发起项目移交流程。

2、更新内容

1. 项目经理需要对新签项目按照方法论阶段进行计划编制。
2. 项目经理需要将项目组成员及干系人情况依据实际情况进行补充增减。
3. 项目成员在实施计划中的项目任务进行工时填报及任务结果填报。
4. 项目经理需按照方法论阶段实施计划的任务中上传客户签署版交付物。
5. 项目上线后，达成转CSM条件的，项目经理在【项目中心--客户名称--基本信息--运营变更】中进行项目移交，运营人员变更等操作。
6. 项目立项工作及实施交接单处理

1、项目立项

机构销售完成商务合同签署后，即正式进入交付阶段，首先销售需要在CRM商务系统下订单，订单流程完成后可以实现在YCS系统自动立项，其次机构销售创建项目交接单进行实施移交，区域实施总监会在友空间收到项目提醒。

2、审批实施交接单

1. 分配项目经理，审核“销管合同编码”、“接收部门”填写是否正确。
2. 区域实施总监将项目分配给项目经理后，YCS系统将以短消息方式在友空间提醒项目经理。

五、项目中心字段维护规则

项目中心字段名称	字段维护描述
预计上线时间	1）敏捷交付：实施计划--成功规划--1.2客户沟通，确认客户成功目标--发送目标确认单中维护【预计上线时间】 2）快速交付：实施计划--成功规划--1.3客户沟通，确认客户成功目标--发送目标确认单中维护【预计上线时间】
计划结项时间	无需维护，系统默认维护规则是：预计上线时间+7天
实际结项时间	导入WBS模版时，需维护【实施结项（签署上线确认单）】时间，系统自动获取【实施计划】下所有CTA任务完成的最大时间
项目阶段	1）根据项目实际执行情况，及时维护实施计划中的【项目状态】
	2）【项目状态】--【流失】状态维护，如项目因某种原因造成流失，需要维护【合同履约状态】及【原因填报分析】

六、YCS系统中各角色工作内容

1、区域实施总监

区域实施总监指派交付运营项目经理，在YCS系统里面收到指派项目经理的任务，可登录系统进行分配，路径：基本信息--服务团队。

2、项目经理

1. 项目经理主要负责项目的管理，如果遇到项目信息的变更，需要做变更申请。
2. 根据实际情况维护客户基础信息，项目经理需在客户基础信息发生变更时，第一时间进行信息调整。
3. 在系统中将客户干系人要建立好，后续满意度调查都需要干系人回复。
4. 项目经理在“实施计划”模块进行“导入模板”根据下拉菜单选择相关数据后，按照方法论调出各WBS阶段。
5. 根据项目进展，分别点击“成功规划”、“构建上线”、“持续运营”三个主WBS阶段目标，根据项目进展，对各详细任务进行支持并上传各阶段交付物文档。

• 成功规划阶段

1. 客户成功阶段所有任务如下图：
2. 详细信息：a.进入成功规划阶段后，按照项目进度及方法论顺序进行交付及任务执行填报。在方法论允许下，如客户项目启动会阶段放弃， 需将不需要的任务中状态下拉菜单调整为“已取消（无效）”

3）任务执行：

1. 点击进入所需要执行的任务菜单，项目经理指定项目团队负责人，可以上报工时。
2. 当任务执行至“1.1确认交付目标交付范围”时，点击“编辑”可操作此任务页面，上传附件后可以直接点击“发