数字化建模-基础数据-如何申请新增及变更客户档案

1 业务场景：

客户档案是重要基础资料，在YonSuite产品中如何通过申请后审核形成客户档案呢？当数据想修改的时候，又如何通过申请和审核再自动将客户档案中的数据变更过来？

2 业务场景分析：

针对该场景，YS系统中操作步骤如下：   

1、新增申请：在客户申请节点中，点击新增按钮，选择新增申请，维护需要信息后审核。

2、变更申请：在客户申请节点中，点击新增按钮，选择变更申请，维护需要修改的客户信息后审核。

注：当企业有流程审批要求的话，可以在【工作流设计】中设置审批流程。

3 操作步骤：

3.1 客户新增申请

【操作路径】： 数字化建模 > 基础数据 > 客户 > 客户申请

Step1:在客户申请中点击【新增】-【新增申请】，进入客户信息填写页面。

Step2:填写客户信息，可按公司需求维护，其中带*号字段为必填字段。填写完成后，点击【保存】即可；

注：填写至【生效类型】时，当选择【立即处理】，则无需添加生效时间，而选择【定时处理】，则需添加生效时间（点击右侧日历按钮）。

Step3：保存之后，如需对客户信息进行检查或修改，可点击编辑操作。确认无误后审核员可在单据详情或列表中点击【审核】，完成客户的新增申请。

注：如管理员设置审批流，客户申请单据行及详情界面显示【提交】按钮。申请员提交后按设置的流程由对应人员进行审批，完全审批通过后完成客户的新增申请。

效果展示：审批通过后，【客户档案】中自动同步对应信息。

3.2 客户变更申请

【操作路径】： 数字化建模 > 基础数据 > 客户