1 业务场景

支持客户的准入申请、移交申请的业务申请管理。

如果企业需要进行业务申请的，那么业务人员提交正式客户（潜在客户）的新增申请，并对申请的客户进行查重，业务经理审批通过后，正式新增为正式客户（潜在客户）；如果不需要业务申请的，那么可由线索转化、手工新增或批量导入。

支持申请把客户和客户相关的业务数据从一个员工移交给另一个员工（同时支持移交区域），客户移交申请支持审批，审批后正式移交。

2 业务流程

3 系统配置

3.1 客户申请流程设置

客户申请流程设置，包括客户新增申请单、潜在客户申请、客户转正申请流程、客户移交申请单的流程设置

路径：数字化建模 >流程管理>工作流

4 系统操作

4.1 新增客户申请

进入客户申请列表页面，点击“新增”按钮，选择新增申请。

路径：营销云>CRM>客户管理>客户申请>客户申请

填写申请信息：申请组织、申请人员、申请原因等，生效类型可以选择“立即生效”或者“未来生效”，选择“未来生效”则 需要选择生效时间。

填写客户信息（系统支持企业核实，核实后可自动带出客户资质信息），系统进行查重，如果有疑似重复数据系统会给出提示，用户可自行决定是否继续保存；

相应的