领域实施方案-报表平台标准实施方案

项目编号：

项目名称： 

文档编号：

版本号  ：

XX公司YonSuite项目报表平台标准实施方案

用友网络科技股份有限公司

提交日期： 

更改记录

审阅

业务负责人签字页

目录

1 文档说明 

1.1 定位和目标 

1.2 阅读范围 

1.3 流程图说明 

2 企业基本情况（区域BA构建） 

2.1 企业介绍 

2.2 企业组织机构 

2.3 企业操作人员 

2.4 本项目建设目标 

2.5 本项目实施单位及业务范围 

3 业务解决方案（总部BA构建） 

3.1 整体业务说明 

3.1.1 业务现状描述（区域BA构建） 

3.1.2 报表取值说明（标准产品报表取值说明） 

3.1.3 与其他服务关系 

3.2 报表平台介绍 

3.2.1 功能概述 

3.2.2 总体流程 

3.2.3 流程说明 

3.3 语义模型构建解决方案 

3.3.1 分析数据来源 

3.3.2 新增语义模型 

3.3.3 构建语义模型 

3.3.4 设置连接条件 

3.3.5 选择相关字段 

3.3.6 预览数据模型 

3.3.7 其他辅助操作 

3.4 报表设计解决方案 

3.4.1 设计表样 

3.4.2 添加数据源 

3.4.3 绑定字段 

3.4.4 设置单元格 

3.4.5 添加计算公式 

3.4.6 设置查询条件 

3.4.7 预览报表 

3.4.8 其他辅助操作 

3.4.9 发布报表 

3.4.10 分配角色 

4 需求实现方案汇总 

5 持续运营建议

1. 文档说明
   1. 定位和目标

• 本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分三个阶段，项目组已经完成第三阶段的工作。
• 本解决方案是用友项目组通过前期对某客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。
• 本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。
• 在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。
• 本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。
• 为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。
  1. 阅读范围

本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。

1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。

2、某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。

3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。

4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。

1. 流程图说明

准备符：流程的开始，例如：项目启动

 终结符：流程图的结束，例如：项目结束

 系统流程：系统流程的关键步骤

系统单据：系统流程的该步骤所使用的单据

判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步

动态连接线：流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述)

批注：用于流程关键步骤的要求与注意

涉及到的别的流程：此流程若涉及到了别的流程，则用此功能框记录涉及的流程

1. 企业基本情况（区域BA构建）
   1. 企业介绍
   2. 企业组织机构
   3. 企业操作人员

1. 本项目建设目标

  建设目标介绍

1. 本项目实施单位及业务范围

实施单位及业务范围介绍

1. 业务解决方案（总部BA构建）
   1. 整体业务说明
      1. 业务现状描述（区域BA构建）

• 报表字段取值涉及到的所有业务单据、业务流程介绍
• 该表样涉及到哪些具体的业务单据，如销售订单、销售出库单、销售发票、收款单、采购订单、采购入库单、采购发票、付款单等；
• 该表样涉及到的各个业务单据之间的业务关系是什么，如销售订单下推销售出库，或销售订单下推销售到货、销售到货下推销售出库，需进行详细的业务流说明，各个业务流需涵盖全面，以防止报表设计的过程中遗漏业务单据的关联性；

1. 报表取值说明（标准产品报表取值说明）

结合用户实际需求设计表样，或根据用户提供的已知表样进行报表设计，其表样字段取值来源需做明确规定。

• 该表样涉及到的各个业务单据分别要取什么字段，需做详细说明，以防止报表设计的过程中取错字段值
• 举例：设计订单查询报表，表样字段为：日期、销售订单编号、销售部门、业务员、订货公司、销售公司、合同号、合同签订日期、物料名称、物料编码、品牌、型号、数量、税率、含税单价、含税金额、无税单价、无税金额、收款单号、收款金额；

1. 与其他服务关系

• 报表平台：语义模型、报表设计。
• 语义模型：构建语义模型，提供数据源
• 报表设计：根据用户需求设计表样
• 数据源：财务云、供应链云、人力云、费控云、采购云、项目云、协同云、营销云、制造业、资产云等模块业务单据提供数据来源。
  1. 报表平台介绍
     1. 功能概述
• 业务说明：物料规格是用于区分同一商品下不同SKU的商品属性，（即ERP中的自由辅助属性）报表平台，是YonSuite系统提供的自定义报表设计平台，主要分为两个部分，分别是语义模型和报表设计，用户可通过这两个功能设计多维度数据报表,实时掌控业务动态，助力企业智能高效分析和决策。
• 语义模型：是报表设计的数据来源，系统提供预置业务元数据和预置语义模型，如果预置数据模型不满足用户业务分析需求，用户可通过构建语义模型的方式自定义数据来源。
• 报表设计，是用户以业务报表为主要需求导向的工具，在报表设计功能中可以编制各种样式的报表，基于业务元数据、业务模型或数据模型为数据来源，满足用户对各种业务或财务数据的分析需求。

1. 总体流程

1. 流程说明

构建语义模型：

1. 分析数据来源：结合EXCEL表样对数据字段进行分析，便于在语义模型构建过程中正确添加数据来源，判断采用预置语义模型或自定义语义模型。
2. 新增语义模型：手工创建语义模型，最终运用到报表设计中。
3. 构建语义模型：支持基于业务对象、数据库表、SQL脚本构建语义模型。
4. 设置连接条件：当涉及到多表时，需要设置表与表之间的关联关系。
5. 选择相关字