1 业务场景

如果是提前有计划的客户拜访，那么业务员会自行创建任务、也存在业务经理创建任务并指派给业务员的情况。通常，任务创建时会指定相关的客户、联系人等拜访对象。审核确认后，业务员会收到消息提醒，同时任务会出现在业务员的任务列表里，业务员可以执行这个任务，也可以转给其他人员执行。

对于一个任务，存在多人执行的情况，并且每个人有自己的任务完成情况，对于需要验收的任务也会有被验收的情况。

2 业务流程

说明：

l 发起人：创建任务。创建任务时，需要选择“任务类型”，需要指定执行人（可多个）。

l 审批人：执行对任务的审批，审批通过后，执行人可看见自己待执行的任务。

l 执行人：如果“任务类型”上设置了“允许拒绝”等于“是”，那么执行人可作“接受”和“拒绝”操作（如果拒绝，那么不能再执行任务；如果接受，那么可自己执行、也可转出给别人去执行）。

l 执行人：执行任务。执行任务要生成行动记录及填写各个行动事项的单据，请见“CRM-行为管理-行动管理”中的描述。

l 发起人：如果“任务类型”上设置了“需要验收”等于“是”，那么当执行人执行任务并完成后，发起人可执行验收（如果验收不通过，那么任务会自动转回给执行人，由执行人再次执行或转出给别人；如果验收通过，那么相应执行人的流程结束）。

3 系统配置

3.1 任务类型设置

针对任务交易类型作扩展设置，定义是否允许拒绝、是否允许转出等；同时，指定某个行动交易类型，必填，目的是指定执行此类任务时填写的行动应该包括哪些行动事项、以及是否需要执行签到等。

路径：营销云>CRM>行为管理>任务管理>任务类型设置

字段说明

栏目名称
说明

3.1 行为类型设置

针对行动交易类型作扩展设置，定义是否签到、是否签退、关联业务对象等；同时，指定此类行动应该包括哪些行动事项（即：录入哪些单据）等

路径：营销云>CRM>行为管理>任务管理>行动类型设置

4 系统操作

4.1 新增任务

进入任务页面，点击“新增”按钮。

路径：营销云>CRM>行为管理>行为管理>任务

l “我发起”的任务

点击“我发起”页签，进入的任务列表是当前用户作为发起人的，可进行【新增】【删除】【编辑】【作废】【提交】【审核】【弃审】各种操作。自由态的允许【编辑】；自由态并且未产生下游单据，才可【删除】或【作废