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CRM-签到

来源:用友作者:用友2025-08-151

CRM-签到

1 业务场景

对于现场执行任务的业务员,可以打卡签到、签退,既可以记录真实的时间和地点,也可以了解现场停留的时长。

2 系统设置

2.1 CRM公共业务参数设置

路径:营销云>CRM >CRM公共>系统参数

如果勾选“启用人力考勤”则签到打卡记录在人力模块的【原始打卡记录】中查看,不勾选则在CRM的【签到轨迹】中查看。

2.2 签到设置

通过在本功能内创建“签到组”,并设置各签到组的详细签到规则。

路径:营销云>CRM >行动管理>签到设置

签到规则有启用、停用状态;

签到规则包含签到组、适用范围类型、工作日、签到时段、适用范围。

签到的工作日范围(如:周一至周五)和每天的可签到的时段(如:每天可有两个

CRM-签到

1 业务场景对于现场执行任务的业务员,可以打卡签到、签退,既可以记录真实的时间和地点,也可以了解现场停留的时长。 2 系统设置2.1 C...
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