如何批量导入应付发票？

一、适用场景

应付发票满足企业供应链采购以外的其他应付业务事项的管理；对于未启用供应链模块的客户，可通过此功能手工录入所收到的采购发票核算应付账务。

当存在多笔应付业务的时候，可以通过【导入】功能实现批量新增应付发票

二、总结及操作要点

1. 在【应付发票】节点，“导入”按钮展开点击“模板下载”，下载导入模板；
2. 在下载的模板excel中维护好的收款单的相关数据并保存；
3. 在【应付发票】节点点击“导入”，点击“拖拽或点击上传”，选择好维护好的excel文件，完成批量导入。

三、操作步骤

1. 在【应付发票】节点，点击“导入”按钮下的“模板下载”；

在【财务会计 > 应付管理 > 日常业务 > 应付发票】中，点击“导入”按钮下的“模板下载”，下载好该模板。

注意：下载的模板如果进行删除列或增加列或修改列名或隐藏列或调整顺序均会导致导入不成功，请勿调整下载后的导入模板注意：

如果此处没有弹出excel保存的界面或者右上角下载内容没有excel文件，可能是浏览器拦截了，可以检查一下浏览器的设置

检查登录的网址是是否为：https://www.yonyoucloud.com/#/

2、在下载的模板excel中维护好模板的应付基本信息和应付发票明细信息内容；

注意：

（1）模板页签名称不可修改；带星号的为必填项；

  (2)     应付发票基本信息必填字段说明：手工码：用于确保数据的唯一性，基本信息页签，一个码代表一个单据；可以是字母或者数字

收票组织编码：可以在【业务单元】上查看业务单元编码，或者直接在【应付发票】上点击“新增”查看编码

单据日期：使用“YYYY-MM-DD”格式；例如：2024-12-10

交易类型编码：可以在【应付发票】上点击“新增”查看编码

单据方向：红字或者蓝字应付发票，根据导入需要下拉选择

币种简称：可以在【币种】节点查看简称，比如币种是人民币，简称为CNY，注意不能填人民币

往来对象类型：模板上下拉选