客户档案创建

一、功能描述

客户档案是实现对客户信息的维护和管理，包括客户的基本信息、资质信息、发票信息、银行信息、地址信息以及联系人信息等信息的维护和管理。

二、操作说明

（1）新增客户

点击<新增>按钮，在打开的“新增客户”页面里录入客户信息，最后点击<保存><保存并新增>保存即可。（若对客户进行分类管理，可以在客户分类节点维护分类）

（2）录入客户基本信息

标星号字段为必填项，其中管理组织和使用组织的区别为：管理组织可以管理物料信息，并可以分配物料给使用组织使用

如果要创建客户身份类型的客户，则需选择“订货客户”或者“伙伴客户”任一选项，并录入客户管理员信息。如果要创建商家身份类型的客户，则需勾选“零售加盟商、2B商家、2C商家”任一选项或者多个选项的组合，最后录入客户管理员信息。

如果只创建普通客户，则无需设置业务角色。

（3）设置组织的适用范围

新建或编辑客户档案时，在打开的客户档案详情页的“适用范围”页签里设置客户档案可共享的组织。注意，在“适用范围”页签里可选择的组织必须事先在基础数据分级管理客户页签里设置好可共享范围。“适用范围”页签内支持批量删除不需要的共享组织。

(4) 编辑客户

将鼠标移到待编辑记录行上，然后点击<编辑>按钮，在打开的页面里编辑数据，最后保存即可

(5)删除

将鼠标移到待删除记录行上，然后点击<删除>按钮，删除当前记录。

(6)批改

支持“按所选记录”和“全部批改”两种方式进行批发。批改时选择批改范围，设置批改字段和批改值，按<确定>确认批改。

1、按所选记录批改：选中要进行批改的记录，点击<批改>按钮，选择“仅选中记录