1 业务场景

通过客户的基本信息、资质信息、联系信息、销售过程业务信息、竞争信息以及相关的业务申请信息等的全景业务管理，帮助企业实现客户的精细化经营。

支持对正式客户信息进行采集录入、做企业核实、对客户数据进行查重；

支持对正式客户的跟进拜访，可填写跟进记录、任务并支持现场拜访的签到；

支持正式客户的冻结、解冻、停用、启用业务；

支持客户360：维护管理客户基本信息、资质信息、联系信息、地址、银行、发票、销售过程、竞争信息、交易信息、团队成员等支持客户360：维护管理客户基本信息、资质信息、联系信息、地址、银行、发票、销售过程、竞争信息、团队成员等。

2 业务流程

3 系统配置

3.1 交易类型

客户类型设置，按需设置客户类型，不是必需设置

路径：数字化建模 >流程管理>流程数据>交易类型

3.1 客户分类

客户分类设置，按需设置客户分类，不是必需设置。

路径：数字化建模 >基础数据>客户>客户分类

进入客户分类列表，点击新增。需要注意的是客户分类是受到基础数据分级管理的，需要注意新增客户分类时的组织，以及基础数据分级管理的设置。

4 系统操作

4.1 正式客户新增与查重

进入正式客户申请列表页面，点击“新增”按钮，选择新增申请。

路径：营销云>CRM>客户管理>客户>正式客户

（1）业务人员新增正式客户，填写客户信息，系统根据客户名称进行查重处理。

（2）如果客户中已存在某组织的某客户，那么另一组织新增该客户时

A、系统给出某组织某客户已存在的提示，让用户确认是否添加本组织到该客户中，用户确认后，把本组织的业务信息带入到客户的组织级信息中。

B、支持把该客户主表的基本信息及资质信息、地址信息、银行信息、发票信息带入录入界面，有编辑权限且拥有管理组织权限的人在编辑时可改带入的值（新增时不支持修改），其他人不可改。

（3）如果客户中已存在本组织的客户，那么本组织再新增该客户时，系统给出本组织的客户已存在的提示，不允许新增该组织客户。

4.2 企业核实

（1）正式客户在新增及编辑时支