财务会计-应收管理-应收初始化配置（客户增加）

1 业务场景：

客户档案是支持领域业务的重要基础资料，企业可通过客户档案来统一管理企业的客户信息。同时企业可以使用客户档案提供的信息来开展营销、销售、库存、财务、税务等各项业务工作，为业务应用提供基础数据支持。

那么，在YonSuite系统中如何管理新增客户，使得应收模块期初数据录入，日常业务开展，以及应收账表查询更加便捷呢？

2 业务场景分析：

针对上述场景，在系统中主要进行以下两步：

1、开启客户档案管理权：开启档案管理权，即可维护相应管理组织下的客户档案。

2、维护客户档案：（1）手工新增：在客户档案中点击新增，维护所需内容。（2）批量导入新增：在客户档案中下载新增导入模板，维护表格数据再导入系统。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 开启档案管理权

操作路径：数字化建模 > 基础数据 > 基础数据分级管理> 基础数据分级管理

Step：组织要维护客户档案信息，可进入【基础数据分级管理】节点，开启客户和客户分类档案管理权。在“档案视角”下，左侧分别选择“客户”和“客户分类”，右侧找到对应组织，开启“档案管理权”。

注：如果需要共享档案的数据给其他组织，可以设置数据共享，设置共享范围。

3.2 维护客户档案

3.2.1 手工新增

操作路径：数字化建模 > 基础数据 > 客户 > 客户档案

Step1：当需要手动新增客户，可进入【客户档案】节点，点击<新增>按钮。

Step2：维护好客户信息，点击<保存>按钮。

“客户档案”、“客户资质”、“客户联系人”、“客户银行”和“客户地址”

注：栏目说明

（1）在<基本信息>页面，根据实际业务情况设置好对应的客户档案信息。

（2）在<资质信息>页面，可维护客户基本资质信息、联系方式等信息。若客户有多条资质信息及附件需要管理，可在资质信息中进行维护。

（3）在<联系人信息>页面，可设置一条银行为默认银行信息。

（4）在<银行信息>页面，可设置一条银行为默认银行信息。

（5）在<地址信息>页面，可设置一条地址为默认地址。

（6）在<发票信息>页面，可维护客户发票类型、抬头、税号等。

（7）在<适用范围>页面，表示哪些组织可以使用该客户。

3.2.2 批量导入新增

Step1：当客户数据较多，一个个新增客户较为复杂时，导入客户