YonSuite数字化建模常见案例——数据权限·权限范围规则说明·客户维度

——yonsuite专家支持部 裴悦

1、客户维度

1.1 当前人员所属销售区域[CRM]

查找当前人员对应的销售区域，以这些销售区域再去查找符合条件的客户；这个规则是给购买了CRM的租户使用的，非CRM租户无法使用。

操作步骤：

人员业务关系节点下维护好相关人员对应关系，一个业务员对应一个销售区域

用户管理节点，人员和用户绑定

客户档案维护客户的销售区域

调度任务

1.2当前人员所属销售区域及下级[CRM]

查找当前人员对应的销售区域及各层下级区域，以这些销售区域再去查找符合条件的客户。

操作步骤：

相关配置如1.1，也是仅限购买了CRM的租户使用，需要注意的是这个上下级关系指的是销售区域的上下级关系。

1.3所属客户所负责的全部客户(适用于营销用户)

仅针对营销使用，具体用法需要咨询营销；

1.4当前人员负责客户

以当前用户关联的人员匹配客户的“负责人”（专管业务员）

操作步骤

客户档案需要维护默认负责人

用户管理需要绑定员工

1.5当前人员负责客户及下级

以当前用户关联的人员匹配客户的“负责人”，查找符合条件的客户以及其上级客户

操作步骤：

其他操作同1.4，注意维护客户档案的上级客户

1.6当前人员作为负责人所属部门的客户

查找当前用户绑定的人员作为“负责人”的部门，并且这个部门是客户档案的专管部门

操作步骤

用户管理，绑定员工；

部门档案，维护部门负责人；

客户档案维护专管部门

1.7当前人员任职部门的客户

查找当前用户绑定的人员，在员工档案任职子表“员工任职”的部门，以这些部门再去匹配客户档案的专管部门

操作步骤：

用户管理绑定员工；

客户档案维护专管部门；

员工信息维护员工任职部门；

1.8当前人员任职及下级部门的客户

查找当前用户绑定的人员，在员工档案任职子表“员工任职”的部门，以及任职部门在部门档案的上级部门（业务归属），以这些部门再去匹配客户档案的专管部门

操作步骤：
用户管理绑定员工；

客户档案维护专管部门；

员工信息任职页签维护任职部门；

部门档案维护上级部门；

1.9当前人员兼职部门的客户

查找当前用户绑定的人员，在员工档案兼职子表“员工兼职”的部门，以这些部门再去匹配客户档案的专管部门

操作步骤：

用户管理绑定员工；

客户档案维护专管部门；

员工兼职维护兼职部门；

2.0当前人员兼职及下级部门的客户

查找当前用户绑定的人员，在员工档案兼职子表“员工兼职”的部门，以及任职部门在部门档案的上级部门（业务归属），以这些部门再去匹配客户档案的专管部门

操作步骤：

用户绑定员工；

客户档案维护专管部门；

员工档案维护兼职部门；

部门档案维护业务归属；

2.1当前人员作为负责人所属部门及下级部门的客户

查