1 业务场景

创建商机。

2 系统配置

2.1 商机设置

2.1.1 商机类型设置

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创建相应的商机类型确保类型中的商机报备选着否；可设置赢单或丢单自动关闭，赢单和丢单关闭是指：当该商机点击赢单或丢单审核完成后该商机状态自动变成关闭。当赢单需要审核设置为否是商机类型可设置自动赢单规则，赢单规则可设置为：合同草案、销售合同、销售订单三种，且每个节点的出发依据分为保存完成时赢单或单据审核完成时赢单；商机阶段可选是指：当新建商机时该商机可能已经进入到出初始阶段外其他阶段时，这里设置为是，才可选择其他阶段，否则不可修改默认最初阶段。

2.1.2 商机阶段设置

路径：营销云>CRM>销售自动化>商机设置>商机阶段

系统有内置的阶段可直接使用也可根据实际情况进行新增

2.1.3 商机动作设置

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商机动作分为两种：跟进动作和业务动作。跟进动作主要是用来关联跟进记录的，设置某个阶段需要完成相应的跟进记录；业务动作是用来关联对用的业务单据或者档案，例如：根据商机下推成