1 业务场景

对于客户拜访等业务，如果存在提前填写的任务，那么业务员会选择执行某个任务，执行结果就是产生的行动记录及录入的各个业务单据。如果不需要提前填写任务，那么业务员会直接录入行动记录及录入各个业务单据。

对于现场执行任务的业务员，可以打卡签到、签退，既可以记录真实的时间和地点，也可以了解现场停留的时长。

2 业务流程

说明：

l 执行任务的行动：针对任务列表中的某个任务，作“执行”操作，录入及保存“行动记录”和它所关联的“跟进记录等各行动事项单据”；同时如果行动类型设置中设置了需要签到或需要签退时，那么也可以执行“签到”或“签退”；

l 直接行动：新增录入及保存“行动记录”和它所关联的跟进记录等各行动事项单据；同时如果行动类型设置中设置了需要签到或需要签退时，那么也要执行“签到”或“签退”。

3 系统配置

3.1 行为类型设置

针对行动交易类型作扩展设置，定义是否签到、是否签退、关联业务对象等；同时，指定此类行动应该包括哪些行动事项（即：录入哪些