YonSuite操作手册-项目云-项目服务-进度管理

更新时间：2024年1月

一、 总体概述

1.1 产品概述

  进度管理是项目管理的核心环节，在进行项目管理时，如果需要对项目进度进行管理可在此模块进行设置，设置计划模板、设置项目活动规则、编制进度计划，在项目过程中通过计划查看查看项目整体进度，实现对项目整体进度的把控。

项目进度管理整体流程

1.2 产品价值

• 沿用最佳项目工作分解实践，能对项目工作快速拆分成具体工作任务；
• 合理分解任务及进行进度编制，使资源得到充分利用；
• 实时动态获取项目进度，及时跟进项目进度，把控项目交付情况；
• 任务填报灵活清晰，甘特图直观展示项目进展。

二、操作指南

2.1 项目活动规则

2.1.1功能描述

通过设置项目活动规则，实现对项目活动进行特定逻辑规则约束：项目成员在完成任务时，需要对任务完成条件进行检查，如：工时是否上报、成果物是否上传、检查项是否完成检查、风险是否处理、问题是否解决等。项目参与人填报成果物、工时，如果活动还是未开始状态，则自动变更为进行中。

2.1.2业务规则

• 活动支持配置开始条件

1.前置活动是否完成

• 活动支持配置活动完成校验规则

1.工时是否完成填报检查；

2.成果物是否填报检查；

3.检查项是否完成检查；

4.风险是否处理完成检查；

• 活动支持配置业务事件驱动活动状态流转规则

可导出当前项目进度计划生效计划和基线计划之间的差异报告

1.填报成果物后，活动自动开始；

2.填报工时后，活动自动开始；

• 活动支持配置计算规则

1.按照进度计算项目进度；

2.按照产值填报计算项目进度；

• 活动支持配置完成时间

1.取提报审批时间；

2.取审批完成时间；

2.1.3 栏目说明

2.1.4 操作说明

操作入口：项目云>项目服务>进度管理>项目活动规则

勾选开始条件规则，表示需要完成勾选事项才可完成项目活动；

勾选完成条件规则，表示需要完成勾选事项才可完成项目活动；

勾选事项驱动任务状态流转规则，项目活动状态可自动流转为进行中；

勾选进度计算规则，指定项目进度计算逻辑；

项目活动完成时间，指定项目活动完成时间取值逻辑。

2.2 计划模板

2.2.1 功能描述

项目管理人员可编制计划模板，计划模板可以被项目直接引用，简单修改后可直接生成项目计划，也可被项目模板引用，一个模板可对应多个项目模板。

2.2.2 业务规则

计划模板可设置在对应的组织上，可设置在企业级账号上也可设置在其他组织上，企业级账号可共享给其他组织，其他组织不需要共享给我企业级账号，组织之间不相互共享；

计划模板可被多个项目模板参照，项目模板参照的范围与计划模板组织范围必须保持一致：

计划编制可直接引用计划模板，可被引用的范围是当前项目组织下能看到的计划模板；

计划模板可拆分WBS及活动,末级WBS可转化成活动；

2.2.3 栏目说明

2.2.4 操作说明

操作入口：项目服务>项目管理>进度管理>WBS模板

操作入口：项目服务>项目管理>进度管理>计划模板

1.模板查询列表页，可查询模板，新增、启用、停用、删除模板；

2.点击单个模板进入后进入模板管理页，模板支持新增、编辑、删除、启用、停用，支持导入、导出；

3.支持新增、编辑、分解、转为活动、删除功能

4.在项目模板点击“关联WBS模板”，可将项目模板可WBS模板关联起来；

5.在计划编制点击“关联WBS模板”，可将项目模板可WBS模板关联起来；

2.3 计划编制

2.3.1 功能描述

项目立项后可在计划编制中拆分项目计划，可根据项目管理要求拆分成WBS、活动，一级WBS可作为项目阶段，活动可作为可执行任务下发至各个项目成员，另外，末级的WBS可转换成活动用于项目成员的执行。

2.3.2业务规则

WBS分解

根据项目是否创建阶段，可对阶段进行WBS分解也可直接对项目进行分解，把阶段或项目拆解成可执行的更小层次。

WBS编码规则

里程碑类场景中，编码规则为1、2、3…；WBS场景中，第一层级为1、2、3…;第二层级为1.1、1.2…；第三层级为1.1.1、1.1.2…，依次类推，编辑过程中，如果插入数据，则插入数据占用原有编码，后排数据均+1。

WBS转活动

末级WBS可转换成活动，活动不可再转换成WBS，如需调整可删除重新创建。

WBS与活动的差异

可把WBS视为项目计划的阶段，活动为可执行的任务，可在活动上设置需要提交的成果物、链接、检查项、活动状态规则等。

进度计算

按计划工期权重计算进度：

从末级任务向上汇总统计进度：

上级进度 = （下级任务1工期完成率+下级任务2工期完成率）/（下级任务1工期+下级任务2工期）

逐级向上计算汇总，直至项目总进度；其中末级任务完成率只有0和100%

举例：

项目1

阶段1：工期20天

任务1.1：工期6天已完成；

任务1.2：工期7天未完成；

任务1.3：工期11天未完成；

阶段2：工期5天已完成；

阶段3：工期25天未完成

阶段1的进度为：6/（6+7+11）=25%

项目1进度为：（2025%+5100%）/（20+5+25）=10%

按项目产值计算进度：

生效

计划编制页面中必须点击“生效”才能在任务工作台显示最新的末级任务。如果在任务工作台中对任务进行了操作（包含改变任务状态、上传成果物、上传附件、评论），则计划编制中不能对此任务进行分解。

2.3.3栏目说明

2.3.4操作说明

操作入口：项目云>项目服务>进度管理>计划编制

1.点击【创建WBS】会自动创建WBS行，然后可逐一进行编辑第一层级的WBS；

2.可在第一层级的基础上分解下级；

3.也可新增同级，新增同级相当于插入一条同级数据；

4.在活动上需要提交的成果物、添加参与人、检查项、链接、设置活动于项目状态规则；

关系类型说明：

F表示Finish 完成的意思，S表示Start 开始的意思。

FS关系：完成---开始关系，即：前一工作完成后，后续工作才能开始；

SS关系：开始---开始关系，即：前一工作开始后，后续工作才能开始；

FF关系：完成---完成关系，即：前一工作完成后，后续工作才能完成；

SF关系：开始---完成关系，即：前一工作开始后，后续工作才能完成。

5.编制项目计划的时候可通过关联WBS模板、导入Excel、Project导入三种方式实现快速的编制计划；

6.点击计划编制右上角的计划对比按钮可对比生效的计划和基线计划（第一次生效的计划）之间的差异，可对比新增、删除、修改的任务数，可对比两个版本之间的工期差异；

7.可批量或者单个将末级WBS转为活动；

8.WBS模板可直接被计划引用，也可在被项目模板引用，项目模板用户项目立项计划编制的模板，通过这种方式可实现在立项是快速的编制项目计划。

9.持项目活动计划与执行对比；

10.支持批量删除为开始的项目活动、WBS；

11.支持设置默认开始日期，设置后WBS和项目活动日期默认取该值；

12.项目计划支持导出图片；

2.4 计划查看

2.4.1 功能描述

在计划编制完成后，计划点击生效。计划查看以项目为维度汇总了项目的计划分配情况。通过给PMO、项目经理预置计划查看的功能权限，该组织的PMO及项目对应的项目经理可查看项目进度。

2.4.2关键应用

• 查询

支持任务模糊搜索

• 显示计划情况

点击计划对比分析按钮可查看当前项目的基线计划和当前生效计划之间的差异

• 显示计划情况

展示项目基本信息、工期、任务执行人、工时、任务之间的逻辑关系

任务名称支持点击，可查看任务的详细信息，表体能查看项目的任务的成果物和参与人，支持点击预览和下载附件。

• 导出计划

可导出当前项目进度计划

• 导出计划对分析报告

可导出当前项目进度计划生效计划和基线计划之间的差异报告

2.4.3字段说明

2.4.4操作说明

操作入口：项目云>项目服务>进度管理>计划查看

1.项目计划查看

下拉选择项目名称筛选条件查询，支持计划执行对比分析，支持选择不同版本查看。

点击任务信息，查看详情

2.计划版本对比 

选择需要对比进度计划的项目；

系统自动分析出差异，直接查看差异结果；

点击下载报告导出计划的差异；

点击新增更多按钮可查看新增了哪些任务、点击修改更多按钮可查看当前版本哪些被修改了、点击删除更多按钮可查看已被删除的任务。

2.5项目活动

2.5.1功能描述

项目活动页面主要针对项目人员执行任务反馈任务的入口，在项目活动页面上可填报任务，可填报任务工时、风险、成果物等。

2.5.2业务规则

接收任务

项目活动页面可接收项目经理分配的任务，项目经理编制项目计划并将任务下发；

创建任务

项目活动页面可直接创建项目活动，项目活动可挂接到WBS上；

2.5.3栏目说明

2.5.4操作说明

操作入口：项目云>项目服务>进度管理>项目活动

1.项目活动页面上创建任务或显示进度编制中同步的项目活动，状态为未开始；项目活动可由计划编制末级同步而来也可在项目活动页面直接创建然后与WBS进行挂接；

2.项目互